中信泰富百亿美元投资澳矿 6年来颗粒无收

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【大纪元2012年10月08日讯】(大纪元记者高紫檀综合报导)具有深厚红色背景的香港上市公司中信泰富大把撒钱,计划在西澳磁铁矿项目上投资100亿美元,项目开工6年来已经实投78亿美元,超出预算2倍还多,然而至今却颗粒无收,仍要背负沉重的贷款利息。项目原本预计年底开采,但最近又因铁矿石价格下跌面临明年是否开采的两难局面。

中信泰富预备百亿美元投资澳矿

资料显示,2006年3月,中信泰富在西澳买下两个分别拥有10亿吨磁铁矿资源开采权的公司,矿产地位于西澳洲皮尔巴拉(Pilbara)地区,预计在25年的开采年限内,平均年产量可达2,800万吨。

2007年1月24日,中国中冶集团承接了中信泰富的项目建设──SINO铁矿项目,工程预期3年,将于2009年初出产首批矿物。该项目是全球最大的磁铁矿项目。

对于此项目,最初预算33.19亿美元,但此后不断追加投资并且项目延期。中信泰富2009年曾预期项目总投资额为42亿美元,但截止2012年6月底,该项目已经开支78亿美元,是当初的预算2倍还多,并且这还不是顶。

在此前的中信泰富中报业绩发布会上,董事会主席常振明称,西澳洲铁矿项目第一条生产线将无法如期在今年8月底前实现试营运,将推迟至11月。并且剩余项目主要费用开支不会超过100亿美元。

项目风险大 开采仍难讲盈利

自西澳铁矿项目建设6年以来,预计开采时间已经被延期3次,至今仍未投产。中信泰富方面最近多次称将于2012年底投产。

不过,该项目是否开采对中信泰富来说却存在两难。

自从今年初以来,铁矿石价格持续走低,已经从138美元/吨跌至8月底的87美元/吨。由于估计不足,实际开采成本还有可能继续攀昇,加上铁矿石价格的持续下跌,有可能开工也是亏损。花旗预计中信泰富西澳矿场的铁矿石总成本为每吨81美元,但铁矿石价格需要达到每吨108美元才能获利。

高盛发布的研究报告认为,铁矿石价格持续下跌并跌穿中信泰富的现金成本,中信泰富或因成本问题不愿投产。

但目前中信泰富在毫无所出的情况下,每年要为该项目巨额贷款支付数亿美元利息。若不急于投产,不但前期投资收不回成本,巨额资产还面临减值风险。

对于中信泰富这一重大投资失误,一位不愿透露姓名的钢铁行业资深分析师认为,除了中信泰富自身对此次投资的准备不足之外,同时也被合作方中冶集团给坑了。

他在接受《投资者报》采访时表示,中信泰富对澳洲的规则不理解,对澳洲的设计、环保等要求估计不足。同时找中冶作为合作方也有问题,中冶是在中国内部的开发公司,缺少国际开发经验。

中信泰富曾因该西澳磁铁矿项目投资外汇导致巨亏150亿港元 董事长辞职

中信泰富曾因该西澳磁铁矿项目投资外汇导致巨亏,从而引发原董事长荣智健被迫辞职。

2008年10月20日,中信泰富突然发出盈利警告,指出为了减低西澳磁铁矿项目面对的货币风险,集团与汇丰及法国巴黎银行,签订多份“累计杠杆式外汇买卖合约”(累计股票期权accumulator),但后因澳洲元大跌而亏损逾150亿港元。这个消息导致第二天中信泰富股价急跌55%。

2009年4月7日,香港警务处商业罪案调查科搜查中信泰富的公司总部,调查公司在2008年的投资外汇巨亏的事件。中信泰富原董事长荣智健被迫辞职。

中信泰富原名为泰富发展(集团)有限公司,1990年中国国际信托投资(香港)有限公司购入49%股权,并于1991年更名为“中信泰富有限公司”,其最终控股公司为中国中信集团公司。

中国中信集团公司由中共红色资本家荣毅仁创办,荣氏家族也深受中共政府支持。1986年,荣毅仁之子荣智健加入中信在香港的子公司──中国国际信托投资(香港)有限公司,出任副董事长兼总经理。

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(责任编辑:李熙)

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