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格罗斯全球无约束基金遭遇撤资困境

邹云
2015-03-11 15:04 中港台时间|03-11 15:04 更新
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【大纪元2015年03月11日讯】(大纪元记者邹云编译报导)时隔半年,昔日“债王”格罗斯移师新东家骏利资本管理公司(Janus Capical)好景不常,最近传出他所管理的全球无约束债券基金(Janus Global Unconstrained Bond Fund)2月份遭客户撤资1,850万美元,这是自他管理该基金以来第一个月出现资金净流出。

彭博社报导说,格罗斯跳巢到骏利,原本是为了重振“债王”雄风,但客户撤资的阴影似乎一直在困扰着格罗斯,因为在他离开自己做创立的太平洋资本管理公司(PIMCO)之前的两年时间内,他所管理的基金也曾出现持续资金净流出的窘困。

在格罗斯加入骏利前,全球无约束债券基金的规模只有1,300万美元,在他加入后,该基金的规模飙升了逾100倍。不过在今年1月22日的一个电话会议上,骏利资本的CEO韦伊(Richard M. Weil)表示,其中的7亿美元来自格罗斯本人。此外,在今年初的一份监管文件中,骏利资本也透露,截至去年底,格罗斯和他的家人持有51.2%的全球无约束债券基金。

市场研究公司晨星公司(Morningstar)表示,客户撤资后,全球无约束债券基金的资金规模剩下14.5亿美元,今年至今下跌0.8%,在过去的3个月内下跌了1.7%,均落后于96%的市场同类基金的表现。

格罗斯在本月初接受彭博电视台采访时表示,他将于2到4年内在骏利有所建树,而不是像此前在太平洋投资一样花费10年至15年的时间。不过迄今为止,进程缓慢。

自从接手剑锋全球无约束债券基金后,格罗斯一直重点投资1年期至3年期的公司债。而所关注的也是评级略高于或低于投资级别的公司债券。

不过,总的来说,骏利资本去年第四季度的利润增长了18%,主要是近5年来首次获得新增资金净流入,其管理的资产(主要为债券型基金)达到20亿美元。

S&P Capital IQ的共同基金和ETF研究主管罗森布鲁斯(Todd Rosenbluth)表示,该基金表现并不理想,而且此前也没有优秀的业绩可循,只有在它表现更好的时候才会吸引投资者的注意。

责任编辑:林琮文

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