QSuper有望成为2016财年最佳退休基金

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【大纪元2016年04月22日讯】(大纪元记者天睿澳洲悉尼编译报导)今年第一季度,退休基金净值平均余额重挫1.1%,近半数成长型基金净值下跌,使得2016财年至今的总体平均收益降至0.1%。不过,QSuper表现突出,有望成为2016财政年表现最佳的养老金

据悉尼晨锋报报导,独立研究机构Chant West针对60只成长型退休基金的调查发现,截至3月31日,资产总额达580亿的QSuper在2016财年的前九个月中,净值增长3.7%,使它有望成为在两个连续的财政年度里业绩最好的成长型基金。该基金在2015财政年实现了12.3%收益率,为同类基金最高。

净值增长率排在第二名是昆省建筑行业基金(BUSSQ),资产总额30亿,增幅3.6%;第三名为建筑行业基金CBUS,资产总额31亿,净值增长2.6%;汽车行业基金MTAA和能源行业基金Energy Fund分别以2.4%和2.5%增幅列居第四和第五位。

同期表现最差的退休基金净值下跌了2.2%,另外还有8支基金净值下跌了超过1%。绝大多数成长型基金净值增长率仅0.1%。

Chant West定义的成长型基金,是指那些把61%至80%的储蓄用于有较高风险投资的基金类型,比如股票,这也是目前澳洲大多数上班族选择的退休基金类型。不过,与同类基金相比,QSuper中固定收益资产投资占比更大,而其股票投资所占份额比其它基金的平均投资比例少约20%。

QSuper首席执行官潘尼斯(Michael Pennisi) 表示,“我们前段时间做了一个战略性决策,决定通过减少股票投资,提升投资组合的多元化,把重点转向长期收益投资,以满足基金成员的10年收益目标。”这一转变尤其重要,因为“我们预计今后的投资环境会相当严峻,所有资产的投资回报与过去相比将会大大失色。”

Chant West董事钱特(Warren Chant)认为澳洲和海外股市在今年开年的暴跌影响了退休基金表现,但他对行业前景仍表示乐观,认为有可能迎来退休基金连续增长的第七年。

责任编辑:尧宁

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