【大紀元5月4日報導】（中央社台北4日電）正在籌劃今年最大首次公開募股（IPO）案的商品交易商嘉能可國際公司（GlencoreInternational）表示，本月在倫敦與香港兩地上市集資，可能使公司市值達到610億美元左右。
總部設在瑞士巴爾（Baar）的嘉能可今天發表聲明指出，計劃以每股480便士（7.9美元）至580便士價位發行股票。若取其中間價，意味嘉能可掛牌時市值將達610億美元，最終發行價預計將於19日確定。
嘉能可預估24日就會在倫敦掛牌交易。
結束逾30年來私有合夥營運模式的嘉能可，可能會透過這次IPO募資約100億美元，成為去年11月通用汽車公司（General Motors Co.）上市以來規模最大的IPO案。
嘉能可表示，所謂的基礎投資者（cornerstone investor）同意認購約31%的股票。
嘉能可執行長葛拉森柏格（Ivan Glasenberg）在聲明中表示，這次基礎投資者的參股比例，在歷來IPO案中名列前茅。
嘉能可上市前在外流通共60億股，若以發行中間價估計，在獲得IPO籌措的資金前其市值便已達525億美元左右。這次IPO案諮詢銀行中的4名分析師，上月提出的嘉能可估值平均介於523億美元至687億美元之間。
倫敦Fairfax IS分析師梅爾（John Meyer）接受彭博電視「Countdown」節目主持人巴頓（Mark Barton）專訪時表示，嘉能可發行價可能會落在前述區間下緣，梅爾說：「這些基礎基金中很多都已承諾會促成這次上市案，如果你拉高發行價，可能會因此搞砸而讓承諾破局。」
根據1份寄給潛在投資者並由彭博新聞取得的上市文件，嘉能可在IPO過後將有多達13.9%的股權可公開交易。
嘉能可今天表示，第1季交易業績「持續受益於好轉的市況，一如2010年底幾個月的情形」。
交易商品包括煤、油和金屬的嘉能可，打算發行約79億美元新股，既有股東也可能在稅務和償還貸款考量下，額外釋出約21億美元股份。
嘉能可上月表示，將把所得資金運用在擴張與收購企業上。
嘉能可IPO案包括俗稱「綠鞋」（greenshoe）的超額配售選擇權，比例為原發行規模的10%。嘉能可表示，基礎投資者得接受6個月的閉鎖期。（譯者：中央社尹俊傑）
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