嘉能可上市 衝市值6百億美元

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【大紀元5月4日報導】(中央社台北4日電)正在籌劃今年最大首次公開募股(IPO)案的商品交易商嘉能可國際公司(GlencoreInternational)表示,本月在倫敦與香港兩地上市集資,可能使公司市值達到610億美元左右。

總部設在瑞士巴爾(Baar)的嘉能可今天發表聲明指出,計劃以每股480便士(7.9美元)至580便士價位發行股票。若取其中間價,意味嘉能可掛牌時市值將達610億美元,最終發行價預計將於19日確定。

嘉能可預估24日就會在倫敦掛牌交易。

結束逾30年來私有合夥營運模式的嘉能可,可能會透過這次IPO募資約100億美元,成為去年11月通用汽車公司(General Motors Co.)上市以來規模最大的IPO案。

嘉能可表示,所謂的基礎投資者(cornerstone investor)同意認購約31%的股票。

嘉能可執行長葛拉森柏格(Ivan Glasenberg)在聲明中表示,這次基礎投資者的參股比例,在歷來IPO案中名列前茅。

嘉能可上市前在外流通共60億股,若以發行中間價估計,在獲得IPO籌措的資金前其市值便已達525億美元左右。這次IPO案諮詢銀行中的4名分析師,上月提出的嘉能可估值平均介於523億美元至687億美元之間。

倫敦Fairfax IS分析師梅爾(John Meyer)接受彭博電視「Countdown」節目主持人巴頓(Mark Barton)專訪時表示,嘉能可發行價可能會落在前述區間下緣,梅爾說:「這些基礎基金中很多都已承諾會促成這次上市案,如果你拉高發行價,可能會因此搞砸而讓承諾破局。」

根據1份寄給潛在投資者並由彭博新聞取得的上市文件,嘉能可在IPO過後將有多達13.9%的股權可公開交易。

嘉能可今天表示,第1季交易業績「持續受益於好轉的市況,一如2010年底幾個月的情形」。

交易商品包括煤、油和金屬的嘉能可,打算發行約79億美元新股,既有股東也可能在稅務和償還貸款考量下,額外釋出約21億美元股份。

嘉能可上月表示,將把所得資金運用在擴張與收購企業上。

嘉能可IPO案包括俗稱「綠鞋」(greenshoe)的超額配售選擇權,比例為原發行規模的10%。嘉能可表示,基礎投資者得接受6個月的閉鎖期。(譯者:中央社尹俊傑)

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