【大纪元5月4日报导】（中央社台北4日电）正在筹划今年最大首次公开募股（IPO）案的商品交易商嘉能可国际公司（GlencoreInternational）表示，本月在伦敦与香港两地上市集资，可能使公司市值达到610亿美元左右。
总部设在瑞士巴尔（Baar）的嘉能可今天发表声明指出，计划以每股480便士（7.9美元）至580便士价位发行股票。若取其中间价，意味嘉能可挂牌时市值将达610亿美元，最终发行价预计将于19日确定。
嘉能可预估24日就会在伦敦挂牌交易。
结束逾30年来私有合伙营运模式的嘉能可，可能会透过这次IPO募资约100亿美元，成为去年11月通用汽车公司（General Motors Co.）上市以来规模最大的IPO案。
嘉能可表示，所谓的基础投资者（cornerstone investor）同意认购约31%的股票。
嘉能可执行长葛拉森柏格（Ivan Glasenberg）在声明中表示，这次基础投资者的参股比例，在历来IPO案中名列前茅。
嘉能可上市前在外流通共60亿股，若以发行中间价估计，在获得IPO筹措的资金前其市值便已达525亿美元左右。这次IPO案咨询银行中的4名分析师，上月提出的嘉能可估值平均介于523亿美元至687亿美元之间。
伦敦Fairfax IS分析师梅尔（John Meyer）接受彭博电视“Countdown”节目主持人巴顿（Mark Barton）专访时表示，嘉能可发行价可能会落在前述区间下缘，梅尔说：“这些基础基金中很多都已承诺会促成这次上市案，如果你拉高发行价，可能会因此搞砸而让承诺破局。”
根据1份寄给潜在投资者并由彭博新闻取得的上市文件，嘉能可在IPO过后将有多达13.9%的股权可公开交易。
嘉能可今天表示，第1季交易业绩“持续受益于好转的市况，一如2010年底几个月的情形”。
交易商品包括煤、油和金属的嘉能可，打算发行约79亿美元新股，既有股东也可能在税务和偿还贷款考量下，额外释出约21亿美元股份。
嘉能可上月表示，将把所得资金运用在扩张与收购企业上。
嘉能可IPO案包括俗称“绿鞋”（greenshoe）的超额配售选择权，比例为原发行规模的10%。嘉能可表示，基础投资者得接受6个月的闭锁期。（译者：中央社尹俊杰）
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