年內十大失血基金PIMCO佔半數 流失千億

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【大紀元2014年12月02日訊】(大紀元記者蘇惠編譯報導)全球規模最大的債券管理公司——太平洋投資管理公司(PIMCO)在競爭對手的蠶食和內部管理層的內訌中,今年迄今為止其管理的基金已經遭受客戶撤資逾1000億美元,佔了遭贖回金額最大的10個基金中的半數。

依據晨星公司(Morningstar)統計的最新數據顯示,2014年至今為止資金流入/流出最多的10大基金中,在資金流入最多的公司中,PIMCO公司所管理的基金榜上無名;而資金流出最大的10個頂級基金中PIMCO卻佔了5個。

其中,「債王」格羅斯(Bill Gross)在9月底離職前親自管理的總回報基金(Total Return Fund)的淨流出金額為751億美元,為十大流出金額最多的基金之首。

PIMCO公司其他4個榜上有名的基金分別是無約束債券型基金(Pimco Unconstrained Bond Fund),流出資金為136億美元,排在第2位;淨流出資金排在第7位的PIMCO短期基金(Pimco Low Duration Fund),流出資金為64億美元;PIMCO高收益債券(Pimco High Yield Fund)和Pimco EM Fundamental Index Plus AR Strategy Fund基金分別排在第8和第9為,淨流出資金分別為51億美元和47億美元。

十大資金流出最大的公司流出的資金總額為1460億美元,而PIMCO的5個基金流出的金額就佔到1049億美元,佔比為71.85%;格羅斯此前所管理的總回報基金流失的資金佔了這10個基金總流出金額的50%之多。

美國先鋒集團的指數追蹤基金(Vanguard Total Stock Market Index Fund)收穫最大,今年迄今為止淨流入資金為300億美元,所管理的資產總額已經達到3215億美元,已經遠遠超過了PIMCO的總回報基金(目前管理的資產規模為1709億美元),早在去年就成為全球最大共同基金。

報導稱,這些數據凸顯了PIMCO在其創始人格羅斯離職前就出現了疲弱的表現,而且並不限於格羅斯親自管理的總回報基金。而且該公司管理的槓桿貸款和股票也遭到投資者的贖回。

英國《金融時報》報導稱,晨星公司的圖表詳細的描述了投資者如何將錢從PIMCO取出,然後投入到以美國先鋒集團(Vanguard)、MetWest和高盛。

同時,這也反映出美國共同基金的最新格局:低成本、被動投資的先鋒基金越來越吸引投資者,而富達基金(Fidelity)等主動投資性基金則逐漸遭到投資者的拋棄。

PIMCO公司稱,投資者撤資的高峰是在格羅斯離職後發生的,目前這一情況已經得到了緩解:在剛剛過去的11月,他們的總回報基金的表現是同類基金中數一數二的,而且長期來看,他們的大多數共同基金在過去三年來都為投資者獲得了良好收益。

責任編輯:林詩遠

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