Origin能源擬剝離傳統資產  打包核心業務上市

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【大紀元2016年12月09日訊】(大紀元記者伊蓮悉尼編譯報導)澳能源公司Origin Energy將於明年全盤出售價值逾18億澳元的傳統石油天然氣資產,以專注於能源市場和液化天然氣業務。另外,作為實現加速減債目標的一部分,公司近日計劃明年將持有的上游石油和天然氣業務在澳洲交易所(ASX) 上市。

據時代報消息,儘管出售資產是許多投資者期待已久的舉措,但本週宣布的上市計劃卻出人意料。Origin在聲明中稱,上市是為了加速削減公司約90億的債務,降低支出要求。

出售資產是10月份接任首席執行官的Frank Calabria實施的一項重要舉措。他表示,在上任後的第一天就宣布了工作重點是加速減債。他透露,Origin的董事會在考慮了多項選擇之後,決定將石油和天然氣業務打包首發上市是最佳的方案,因為「我們認為這是創造價值最多的(業務),」「另一方面,出售業務將是恢復公司財務靈活性的重要一步。」

不過,對於部分迫切希望Origin降低風險的投資者來說,公司繼續持有昆州250億液化天然氣項目和煤層氣公司股份的決定,可能會引發他們的擔憂。

Origin未對待售資產進行估價,也沒有透露減債目標。 不過,摩根大通(JPMorgan)分析師Mark Busuttil估計其資產價值為18億,而在2013年簽訂油價對沖協議結束後,債務將下降約15億。

這項剝離計劃將於明年實施。剝離的資產包括澳洲Otway、Cooper、Bass和Bonaparte Basins的天然氣項目,同時出售的還包括對Perth Basin,紐西蘭Kupe的天然氣項目和Canterbury盆地項目的股份。

公司董事長Gordon Cairns表示,本輪出售會讓Origin專注開展其能源市場業務和「簡化」綜合天然氣業務。他說:「剝離的決定,與專注核心業務,消減債務和提高股東回報的戰略一致。考慮到Origin對NewCo資產投資的能力受到限制,後者獨立經營將更好地支持其長期價值。」

Origin在聲明中表示,預計資產出售將從2018–2019年開始改善每股收益,一旦實施,可望立即提高股本回報率。

標準普爾(Standard & Poor’s)確認了對Origin的BBB評級,並指出,Origin的上市計劃表明Origin調整經營方向專注核心業務的決心,甩掉了較不穩定和資本密集型的勘探和生產部門。

該機構還表示,雖然出售資產所獲收益將與IPO的成功直接相關,但此舉帶來的好處可望逐漸增加,原因是隨著近期投資下降,預計來自Origin傳統上游業務的收益也將逐漸減少。

Origin不會保留對分拆公司NewCo的股份,出售資產收入主要用於削減債務,NewCo會有一個獨立的董事會和管理層,成員尚未任命。

Calabria表示,剝離出的NewCo將擁有多元化的資產,包括分布在澳大利亞和紐西蘭的勘探和生產業務,投資前景很有吸引力。NewCo擁有的已探明和可能的儲量為948千萬億焦耳,2015–2016年產量75 千萬億焦耳。Origin將與NewCo簽訂購買天然氣的合同,為後者的短期收入提供保障。

麥覺理資本(Macquarie Capital)和瑞銀(UBS)將對Origin的上市提供諮詢。

責任編輯:堯寧

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