Origin能源拟剥离传统资产  打包核心业务上市

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【大纪元2016年12月09日讯】(大纪元记者伊莲悉尼编译报导)澳能源公司Origin Energy将于明年全盘出售价值逾18亿澳元的传统石油天然气资产,以专注于能源市场和液化天然气业务。另外,作为实现加速减债目标的一部分,公司近日计划明年将持有的上游石油和天然气业务在澳洲交易所(ASX) 上市。

据时代报消息,尽管出售资产是许多投资者期待已久的举措,但本周宣布的上市计划却出人意料。Origin在声明中称,上市是为了加速削减公司约90亿的债务,降低支出要求。

出售资产是10月份接任首席执行官的Frank Calabria实施的一项重要举措。他表示,在上任后的第一天就宣布了工作重点是加速减债。他透露,Origin的董事会在考虑了多项选择之后,决定将石油和天然气业务打包首发上市是最佳的方案,因为“我们认为这是创造价值最多的(业务),”“另一方面,出售业务将是恢复公司财务灵活性的重要一步。”

不过,对于部分迫切希望Origin降低风险的投资者来说,公司继续持有昆州250亿液化天然气项目和煤层气公司股份的决定,可能会引发他们的担忧。

Origin未对待售资产进行估价,也没有透露减债目标。 不过,摩根大通(JPMorgan)分析师Mark Busuttil估计其资产价值为18亿,而在2013年签订油价对冲协议结束后,债务将下降约15亿。

这项剥离计划将于明年实施。剥离的资产包括澳洲Otway、Cooper、Bass和Bonaparte Basins的天然气项目,同时出售的还包括对Perth Basin,纽西兰Kupe的天然气项目和Canterbury盆地项目的股份。

公司董事长Gordon Cairns表示,本轮出售会让Origin专注开展其能源市场业务和“简化”综合天然气业务。他说:“剥离的决定,与专注核心业务,消减债务和提高股东回报的战略一致。考虑到Origin对NewCo资产投资的能力受到限制,后者独立经营将更好地支持其长期价值。”

Origin在声明中表示,预计资产出售将从2018–2019年开始改善每股收益,一旦实施,可望立即提高股本回报率。

标准普尔(Standard & Poor’s)确认了对Origin的BBB评级,并指出,Origin的上市计划表明Origin调整经营方向专注核心业务的决心,甩掉了较不稳定和资本密集型的勘探和生产部门。

该机构还表示,虽然出售资产所获收益将与IPO的成功直接相关,但此举带来的好处可望逐渐增加,原因是随着近期投资下降,预计来自Origin传统上游业务的收益也将逐渐减少。

Origin不会保留对分拆公司NewCo的股份,出售资产收入主要用于削减债务,NewCo会有一个独立的董事会和管理层,成员尚未任命。

Calabria表示,剥离出的NewCo将拥有多元化的资产,包括分布在澳大利亚和纽西兰的勘探和生产业务,投资前景很有吸引力。NewCo拥有的已探明和可能的储量为948千万亿焦耳,2015–2016年产量75 千万亿焦耳。Origin将与NewCo签订购买天然气的合同,为后者的短期收入提供保障。

麦觉理资本(Macquarie Capital)和瑞银(UBS)将对Origin的上市提供咨询。

责任编辑:尧宁

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