【談股論金】巴菲特出清高盛卻買入金礦股

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【大紀元2020年08月15日訊】(大紀元記者張東光綜合報導)巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋公司(Berkshire Hathaway)今年疫後出清四檔航空股、估計大賠約50億美元之後,該公司的動向成了投資人關注的焦點。

根據伯克希爾·哈撒韋公司公布的第二季財報,該公司第二季不僅出清航空股,同時也大量減持銀行股,並將高盛的持股全數出清。但令人意外的是,買進了加拿大金礦商巴里克黃金公司(Barrick Gold)市值約5.65億美元,占總持股比例達0.3%,該股今年大漲45%,高於金價的漲幅30%。

另外,該投資公司也增加了零售連鎖商Kroger的股份300萬股,增持比例達15%,持有的市值達7.42億美元。至於蘋果的持股依舊不變,持有2.45億股,持股比例達36%。持股比例第二高的是美國銀行,持有11%。

伯克希爾·哈撒韋公司還出售了8,560萬股的富國銀行,約減持26%,使該公司占富國銀行的持股比例由5.3%降至3%。同時也減持61%的摩根大通持股,也將PNC金融服務公司的持股比例由0.5%降至0.3%,並出清高盛和能源股Occidental Petroleum的持股。

儘管第二季伯克希爾·哈撒韋公司大量出脫了銀行股,但該公司在7月以後陸續買進美銀的股份約21億美元。過去五年來,美國銀行的資產報酬率介於8~14%之間,為一個高報酬的行業,這或許是巴菲特相中美銀的主要原因。

巴菲特旗下的公司買進金礦股,讓市場大吃一驚,過去巴菲特曾經多次表示絕對不買一無是處的黃金,因為黃金沒能孳息。第二季買進金礦股、同時大賣銀行股,凸顯巴菲特顛覆了他多年來對股票和黃金的操作理念,同時釋出對於景氣復甦相當悲觀的看法。

至於該公司7月以後大量買進美銀的持股,可視為第二季大量減持銀行持股之後的回補動作,屬於防禦型的操作,整體看來仍然偏向保守。

根據第二季財報,伯克希爾·哈撒韋公司持有的現金部位由前一季的1,370億美元增加到1,470億美元,但同一時間標普500指數卻上漲近20%,凸顯巴菲特對於股市的強力反彈不以為然。

7月以後,巴菲特旗下公司買進21億美元的美國銀行股,但該銀行今年以來的表現不佳,仍然下挫25%,遠差於標普指數的上漲4.4%,巴菲特此時加碼握有的弱勢股,顯然不是基於績效的考慮,或許希望釋出看好美銀後勢、希望投資人共襄盛舉的意圖,這跟他去年高調買進航空股的情況很類似。

此外,該公司近期也斥資100億美元買下Dominion能源公司天然氣傳輸和儲存資產,為該公司2016年以來最大的併購手筆。這項交易與股市的脈動背道而馳,因為今年大漲的股票是科技股和生技股,能源股受油價低迷影響卻是表現最差的一環,凸顯巴菲特此時握有大量的現金,正等著超跌的資產大量買進。

此時,巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋公司雖受惠於蘋果股價大漲,但今年股價仍下挫6.8%,跑輸標普500指數的上漲4.4%,此後的操作將面臨困境,若指數持續漲到年底或2021年,該公司由於持股比例偏低,很可能持續跑輸大盤,除非股市出現崩跌走勢,讓該公司可以低價大量買進持股。

責任編輯:葉紫微

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