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瑞銀:CoWoS擴產比想像快 2026年再增2到3成

瑞銀投資銀行台灣半導體分析師林莉鈞(左)9日指出,市場對邊緣人工智慧(Edge AI)的關注度,從2023年下半年開始提高。(中央社)
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【大紀元2024年07月09日訊】(大紀元記者張原彰台灣台北報導)瑞銀投資銀行9日召開2024年中展望說明會。半導體業積極擴增半導體CoWoS(Chip-on-Wafer)先進封裝產能,分析師說,擴產腳步比想像更快,到2026年更多公司著手擴產,還能再增加20%至30%產能。

另外,台股近期漲勢被稱為「台積電一個人的武林」,分析師則說,把今年前四大市值個股拿掉,以台股2025年獲利預估來看,還是高於過去26年平均值。

瑞銀投資銀行台灣半導體分析師林莉鈞說,產業這麼早開始規劃2026年擴產,代表雲端加速器的能見度及需求不斷提高,可以期待生成式人工智慧(AI)加速手機和個人電腦(PC)的換機週期。

林莉鈞說,市場對邊緣人工智慧(Edge AI)的關注度,從2023年下半年開始提高,不過,晶片設計公司要反應到產品設計上,最快要等到2025年。另外,矽晶圓產業明年還是比較辛苦,主要因為沒有明顯擴產計畫,明年矽晶圓產業仍會供過於求,獲利復甦有限。

台股企業獲利估今年增27%

談到台股,瑞銀投資銀行台灣策略師暨非科技產業分析師陳玟瑾說,台股今年類股輪動非常快,從電子類股輪動出來的資金,大部分流入傳產類股的運輸和金融族群。

陳玟瑾說,目前市場共識是2024年台股企業獲利將成長27%、明年將成長19%、2026年將成長16%,上調較多的產業包括半導體及航運。

她說,今年3月到5月台股企業公布2023年財報時,市場已經把獲利預估上調2%至3%,到了COMPUTEX台北國際電腦展後又往上調,接下來第二季財報公布時還有上調可能。

她提到,今年第三季底將有輝達Blackwell晶片、iPhone新機、AI PC(人工智慧個人電腦)新品導入,如果市場需求高於預期,也會是台股企業獲利繼續上修的成長動能。

此外,關於個別產業庫存調整的狀況,陳玟瑾引述專家分析指出,今年瑞銀進行歐美消費者調查發現,歐美消費者對電動自行車(e-bike)還是有非常強的購買慾望。

她說,今年4月初經銷商和通路存貨降到7至8個月,相較去年12月還有12至15個月存貨,已經降低很多。瑞銀認為,今年自行車存貨調整將結束,下半年會看到品牌商更積極對代工廠下單。◇

責任編輯:鄭樺

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