【大紀元10月23日訊】美利達投資保險公司(Acacia Financial Advisors, LLC)執行長張文進博士
將於十月三十一日，在馬州海珍樓餐廳舉辦財務里民大會(Financial Town Hall Meeting)，時間從下午二時三十分至四時三十分止。報名請洽許玉雲女士﹐電話301-881-9888分機100。海珍樓餐廳位於1770 E. Jefferson Street, Rockville, MD 20852。
有一百多場演講經驗的張博士指出，過去五年來參加過他個人財務座談會的人次不下千人，大多數人對財務及稅務規則、及理財工具的應用仍停留在初期的階段，資訊爆炸讓您接收到多方不同的意見，未能審慎判斷是否適用於自身情況而斷然採用，也相對地衍生出更多惱人事件，常見的是當事人有財務上的損失，或未能保有應得的利益。
擁有證照財務規劃師及證照退休顧問的張博士，將利用此次財務里民大會來聽您的意見，並解答您的疑惑與困擾。此次主題定位在退休嬰兒潮的投資策略，過去一年來各項投資都經歷了空前未有的遽變，不論損失如何，相信您都理解到投資都是有風險的，至於是否值得用那麼高的風險去多爭取有限的回報，值得商確。
嬰兒潮已開始進入退休階段，更重要的是退休後還有二、三十年的生活，如何在沒有工資收入情況下，還能維持二、三十年的生活，並克服通貨膨脹，將是一大考驗。適當的投資策略將幫您克服上述困難。
張博士十月十七日的投資講座會因故取消，他將藉此次大會分享IRA及Roth IRA轉換的條 件、限制、及其優缺點，更重要的是此項轉換是否合乎您的財務需求以及稅務上的考量。
您的問題不需拘泥於退休嬰兒潮的投資策略，張博士表示任何財務上的問題都可提出，若您有特定問題請提前告知，更歡迎您即席發問。座位有限，希望您別錯過此次財務里民大會。張博士的電郵是jchang@AcaciaFinancialAdvisors.com。
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