摩根定期定额温度指数微降

【大纪元7月24日报导】(中央社记者许湘欣台北24日电)摩根投信公布最新一季“摩根定期定额温度指数”,较上季微降,但定期定额人数终止连7季下滑,扣款人数回升,未来1季定期定额加码意愿也提高。

最新“摩根定期定额温度指数”较上期微降2度至53度,组成指数的三项指标呈现两升一降。其中,“定期定额人数”终止连7季下滑,这季总扣款人数回升至155万人,“定期定额金额”也连续两季回温,来到新台币99.5亿元。

不过,“定期定额动能”指标较上季骤减14度,摩根投信执行董事邱亮士表示,今年前5月股、债市表现亮丽,但因6月市场反转,冲击投资信心,第2季定期定额面临较大的获利了结卖压,也影响新申购动能。

但这件事同时凸显定期定额投资人行为已趋于成熟,“停利概念”相当普遍。

邱亮士强调,过去 1年多以来,包括东盟、大中华、亚洲、甚至欧洲区域基金的定期定额报酬表现相当不错,投资人多能从定期定额累积不错的投资经验,这解释“停利”是第2季定期定额动能指标下滑的主因。

他说,搭配仍有高达63%的投资人未来1季将持续手中定期定额部位,甚至有29%投资人打算增加扣款金额,反映未来1季定期定额动能可望重回向上轨道。

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