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沙特阿美17日启动IPO

拟售0.5%股份给散户 总销售比例未定 招股说明书列出多项风险

沙特阿美17日启动IPO
图为沙特阿美的总部。(维基百科公有领域)
记者田喜综合报导
2019-11-1114:56 中港台时间|11-1115:04 更新
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【大纪元2019年11月11日】(大纪元记者田喜综合报导)沙特阿美石油公司(Saudi Aramco)当地时间11月9日发布招股说明书,宣布其首次公开募股(IPO)将在17日展开。知情人士称,在这次IPO中,阿美计划最多销售0.5%的股份给散户投资者。与此同时,阿美在招股说明书中也列出公司面临的多项风险。

综合媒体报导,658页的招股说明书称,阿美上市的机构询价期为11月17日~12月4日,个人认购期为11月17日~11月28日。该公司17日设定股价范围,最终价格将于12月5日敲定。

阿美称,将出售最高0.5%的股份给散户投资者,咨询由金融顾问和朱尧国际银行组成的全球协调人后,再决定出售给机构投资者的股份比例。

承办此次IPO的银行评估阿美市值在1.3兆~1.7兆美元之间,如依媒体此前引述知情人的话报导称该公司预计出售2%的股份,将使得其募股总额达2,600亿~3,400亿美元,超过目前纪录保持者阿里巴巴的2,500亿美元,成为史上最大IPO。

阿美生产全球10%的石油,是全球市值最高、利润最丰厚的公司。不过,该公司在招股说明书中列出可能影响其股票销售的多项风险,如低油价、气候危机、来自反垄断法律的挑战和地缘政治风险等。

路透社报导,Tellimer资本策略部主管马利克(Hasnain Malik)表示,除了国际油价处于低位外,主要风险还在于阿美需要承受来自欧佩克石油组织(OPEC)的重担(如产量限制)、沙特为追求国家利益最大化而作出对阿美少数股东不利的资金分配、项目安全风险,以及长期的股息比例。

马利克表示,阿美具有损耗率低和开采成本超低的优势,该公司IPO估值取决于看好其优势、忽略上述风险的投资者需求占多大比例。

阿美一处大型石油设施9月14日受到无人机袭击,一度造成其产量大减50%。沙特政府已采取措施保护其油田安全。

《华尔街日报》报导,招股说明书显示,阿美第三季度采购和其它成本上升,令其净利润从去年同期的303亿美元大幅下跌至212亿美元。

《华日》分析FactSet数据的结果显示,7月到9月这一季度,国际油价均值为每桶62美元,大大低于去年同期的75美元。◇

责任编辑:魏敏

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