【财商天下】亚洲酝酿金融风暴 中共成功挤泡沫?

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【大纪元2022年09月27日讯】上星期,资本市场可以说是经历了十分凶险的一周,又是联储局加息,又是俄乌冲突升级的,让全球股汇双杀持续。有观点认为,新一轮的亚洲金融风暴正在酝酿中,并认为投资中国最危险,这具体是怎么回事呢?与此同时,在美联储第三次加息之后,中共又再次强调成功挤出了楼市泡沫,那么,中共这又是什么意思呢?而在人民币跌跌不休的情况下,中共下一步,又要怎么来收割国内、国外的“韭菜”呢?今天就来聊聊这些内容。

环球金融市场大震荡 未来三个月依然脆弱

原本,在美联储主席鲍威尔,再次发表了坚定的鹰派加息言论之后,市场一直在屏住呼吸等待上周三的议息会议结果。不过,让市场没想到的是,还没等到美联储的决定,9月21日,普京在俄乌战场上的一个“军事动员令”,却先引发了一波紧张局势的迅速升温。

于是我们看到,凶险的联储局加息,叠加上俄乌战况的升温,让全球资本市场血流成河,美元与黄金齐飞,股市和汇市齐震。

可以看到,美股市场是首当其冲,道指失守3万点大关,欧股则跌入了技术性熊市,和1月时的高位相比,回落了大约20%,澳洲综合指数,也连续两天分别下挫1.5%和1.9%,而亚太区股市,是持续受压,上周五时,日、台、韩三地股市的降幅,是介于0.5%到1.8%,港股恒指,则是跌穿18,000点关口,创下10年来新低。

股市这边是缴械投降,而全球汇市,还要更加惨烈。随着避险资金流入美元,美元指数升穿113关口,创下近30年来新高,在美元的高歌猛涨之下,英镑急泻将近3.5%,市场预期英镑兑美元则是有机会跌到1欧元,跌到了和美元平价,汇价低见0.9687,跌到20年低位。

面对美元的强势上涨,亚洲两大最重要的货币——日圆和人民币,一样也是跌跌不休。不少经济学家认为,亚洲市场的压力已经趋近金融危机时的压力水平。

日圆兑美元,曾一度跌到了145.9,创下1998年以来最低,距离1998年金融危机时的低点——147.66,只有一步之遥。市场预计,日圆今年之内,可能会继续跌向150。

而另一边,人民币的贬值也没有停止,离岸人民币兑美元,已经跌穿了7.14。有分析认为,离岸人民币,很大概率会在本周跌破7.2关口。

彭博社引述瑞穗银行经济师的说法,认为人民币和日圆是亚洲区的主心骨,这两大货币贬值,可能会损害亚洲贸易投资货币的稳定性,甚至,在某些方面,亚洲市场正迈向全球金融危机时的压力水平,认为如果跌幅进一步加深,那么,下一步,就是亚洲金融危机

台湾财信传媒董事长谢金河,也在Facebook发文说:一场新型亚洲金融风暴,正在酝酿中。

他认为,在俄罗斯大动作征兵,又扬言要动用核武的威胁下,金融市场再度出现巨大变化,美元升高到20年新高,在欧元、英镑走低之外,亚洲货币也几乎全倒塌⋯⋯,这一轮亚洲货币贬值,已经很有1997年亚洲金融风暴的雏型。

他还特别提到了中国。他说,对中国投资大的制造业及曝险金额大的金融机构,要格外小心。他认为:“这次美元重新登上110,又是一次金融杀戮,对像直指中国!”

为什么呢?

他的观点是,因为中国经济本身在下行,衰退成为常态,那么过去30年奔驰的中国经济,就会开始面临巨大的债务压力,即使中共央行努力减息,释放流动性,但仍然无法解决钱荒的问题,并且接下来,还要面对房地产泡沫调整、供应链移动、制造业掏空等等问题。

而在外部环境方面,他认为,美国总统拜登,在台海问题上,保护台湾的语气十分坚定,这是为了防止台海危机,也必须提防世界发生更大规模的第三次世界大战的可能性。更重要的是,摩根大通、花旗等这些华尔街的巨头们,也都已经表态,“如果中共犯台,美国大行将撤出中国”。

大家看到,很多经济学家、财金人士,现在都是不约而同地把焦点放在了亚洲,而再环顾一下,就会了解,在接下来的3个月里,全球市场,都会处于脆弱的政治敏感期。

在欧洲方面,随着俄乌紧张战事的持续,欧洲的能源危机,也很可能会在12月份上演;亚洲方面,中共的二十大是个焦点,在这之前,中共的内斗将进入白热化阶段;而台海的紧张局势也会持续;再有美国,也并非是相安无事,因为,马上就是11月的中期大选。

其实在过去的100年里,几乎是每隔十几年,就会出现一次经济或是金融市场的危机。在目前大环境下,未来3个月,中国、美国、欧洲的政治敏感事件又会密集爆发,这些将会产生什么样的共振,是否会给全球金融市场带来更大的震动,还需要持续观察。而目前,进入这一周,环球汇市的震荡还在持续。

刚才说了,很多人都在关注亚洲金融情况,那么接下来,我们就来聚焦一下中国,看看近期中共在房地产和汇市方面的动作。

中共再次强调成功挤楼市泡沫的目的

我们前面提到,随着美联储加息,资金在流向美元。而随着资金抽离,不仅股市、汇市受到冲击,也撼动着全球的资产价格,充满泡沫的楼市则是摇摇晃晃,尤其是新兴国家的楼市价格,都出现了不同程度的下跌。

那么,在这种情况下,对正处在债务危机中的中国房地产,中共是怎么说的呢?

9月23日,在美联储第三次宣布加息75个基点之后,中共的银保监会再次称:“房地产金融化泡沫化势头得到实质性扭转。”并再次强调,银行业保险业资产质量,整体保持平稳,风险完全可控。

上一次中共这样说,是在今年3月,也就是美联储刚开始加息的时候,中共银保监会主席郭树清说:房地产金融化泡沫化势头得到实质性扭转。

这一次,中共又这么说,这是什么意思呢?

记得今年初的时候,我们曾和大家分析过,中共去年开始打压房地产,就是想趁美联储进入加息周期前,提前先“挤一挤”房地产的大泡沫,以时间换空间,让泡沫慢慢挤出去,以防止房地产崩塌引发的系统性金融危机。

所以,中共现在的意思就是在说,“我们提前做出了应对,我们成功地在美联储最凶险的一次加息前挤了泡沫。我们的金融系统是‘风险可控’的。”

当然,这可能只是中共好面子的说法,因为,很多分析认为,“如果大多数人还是买不起楼,那这个泡沫就根本没有挤完。”

事实上,也的确是这样,因为中共挤泡沫,并非从民生的角度考虑,因为百姓负债高了,生活质量差了,而房价,也没有挤到合理区间,中共担忧的是,自己的金融系统可千万别危机了,所以,现在中国经济不行了,内循环无力,还得靠房地产。

而且,中共泡沫挤到现在,国企基本没受到什么冲击,纹丝不动,该拿地拿地,该卖房卖房,只有民企,已经被中共打得半死不活了。

那么,中共高调宣布“成功挤泡沫”的目的是什么呢?恐怕是预示着要开始下一轮割“韭菜”的周期。因为通过买房,“韭菜”的存款,可以直接来填补中共的钱袋子,楼市的销售数字则可以填补GDP的大坑。

那么,我们看看在中共的“因城施策”下,中国各地楼市,近期又有什么不同的花样儿?

比如浙江温州,为了刺激房地产市场,推出了让农民交住房公积金,鼓励农民进城买楼。对此,温州龙岗的一位私营业者就对外媒说,大家都在议论,以前家电卖不动,就家电下乡,汽车卖不动,就汽车下乡,这次房子卖不动了也下乡,政府一到玩不转时就想起农民,农民真成“接盘侠”了。

同样是浙江省,杭州的临安区有一个叫“青山湖畔”的项目推出了一个促销活动,用“山核桃换房”,是用市场6倍的价格,每斤180元人民币的高价收购山核桃,听说最高可抵18万房款。

那么,中共引“韭菜”入坑的行动,效果如何呢?

经济学家洪灏在26日发文说,尽管现在多项“因城施策”的楼市提振政策频出,新房销售却仍没见恢复。这些政策大多数是要让居民买房更方便、更快捷、更便宜,但其实,就是让居民加大其资产负债表的杠杆。然而,中国的房地产既是一个供给问题,也是一个需求问题。供给过剩,而需求不足。他还提醒说,“不能仅仅为了折扣而购物。”

中共开始抑制人民币快速贬值

如果说房地产收割的,是中国国内的“韭菜”,那么人民币,恐怕就是中共用来收割“洋韭菜”的工具了。

星期一,环球汇市跌声四起,而人民币的跌幅也再次成为市场关注的焦点。

当天早上,中共央行开出的人民币兑美元中间价7.0298元,和上周五相比,下跌了0.54%,这是自2020年7月分以来,人民币中间价首次跌破了整数7的关口。这周一,离岸人民币,又跌穿了7.17,在岸人民币,是逼近7.17。

现在是,中共央行已经连续23个交易日,将中间价设置得明显强于市场预期,但是仍然不能控制人民币的跌势,所以,中共央行也已经在星期一宣布,从9月28日起,将远期售汇业务的外汇风险准备金率,从0提高到20%。这也是近两年来,中共首次重启这一措施。

这项措施,相当于将银行远期购汇的成本提高了两成,抬高做空人民币的成本。

显而易见,中共坐不住出手了。面对美元的强势上升,中共对人民币下跌是无力回天,能做的就是防止人民币跌得太快。

一些观点认为,虽然中共央行有意放缓汇率贬值的步伐 ,但是,应该不太可能反转跌势。

现在,面对美联储货币政策转向,只能被动接招的中共,最希望的,或许就是人民币的国际化,也就是去美元化了,所以,也不排除,在全球金融市场经历动荡之后,中共会在明年春天,也就是联储局加息逐渐进入尾声的时候,出台刺激政策,以吸引外资继续进入人民币股债市场,加速人民币国际化。

到那时候,中共能不能成功圈到“洋韭菜”入坑呢?我们一起来关注吧。

财商经济研究所
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责任编辑:连书华

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