裁员和关闭分行 美银行业危机恐远未结束

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【大纪元2023年11月29日讯】(英文大纪元记者Andrew Moran报导/张智编译)美国最大的银行似乎都在厉兵秣马,因为金融界的许多公司正在裁员、关闭分支机构,并且银行业也未能从今年春季的危机中恢复过来。一些市场分析师怀疑,该行业是否在为经济衰退或长期不景气做准备。

今年以来,美国最大的金融机构一直在裁员,华尔街预期最糟糕的情况还没有到来。

除了美国最大、最赚钱的银行摩根大通(JPMorgan Chase)之外,许多公司都在裁员。

到目前为止,富国银行(Wells Fargo)和高盛集团(Goldman Sachs)已在2023年将员工人数减少了约5%。富国银行实施了一项长达三年、耗资100亿美元的成本削减计划,其中包括裁减5万个职位;高盛计划在未来几周内解雇多达2%的员工。

花旗集团(Citibank)在2023年前9个月削减7000个职位后,又启动了新一轮裁员。

摩根士丹利(Morgan Stanley)自2023年初以来裁员2%,并计划到今年年底在全球裁员3000人。

但这种情况不仅仅发生在美国银行业。据路透社独家报导,英国巴克莱银行(Barclays)成为最新一家采取成本节约措施的银行,裁员多达2000人。这是该公司12.5亿美元计划的一部分,旨在提高效率,缓解员工人数臃肿的问题。多年来,巴克莱一直试图通过减少奖金、裁撤零售和投资银行的职位来降低开支。

“银行关闭分行的速度比开设新分行的速度还要快”,《基普林格信函》(The Kiplinger Letter)的市场分析师罗德里戈‧塞尔梅诺(Rodrigo Sermeno)写道,“随着银行面临来自网上银行、金融科技公司及大科技公司对存款和年轻客户的激烈竞争,这一趋势很可能会持续下去。”

不仅大银行在裁员,今年以来,一大批金融科技公司、贷款机构和金融公司纷纷裁员。

10月,总部位于旧金山的借贷俱乐部(Lending Club)辞退了172名员工,这些员工被辞退前的薪资占公司总薪资的14%。河马保险公司(Hippo Insurance)也将薪资削减了20%。今年夏天,交易平台罗宾汉市场股份公司(Robinhood Markets, Inc.)裁员7%。金融科技公司SmartAsset 在6月份裁员19%。

美国就业咨询公司“挑战者”(Challenge, Gray&Christmas)公布的最新报告显示,金融公司在10月份宣布裁员达3419 人,使今年迄今为止的裁员总数超过4.7万人。这一数字比去年同期增长了189%,是2013年以来的最高值。

银行关闭分行

11月早些时候,多家银行在一周内申请关闭数十家分行。

例如,美国第六大金融机构PNC银行在2月份申请关闭19家分行,其中包括宾夕法尼亚州的5家、伊利诺伊州的4家和德克萨斯州的3家。几个月前,PNC曾表示今年将关闭200余家实体银行。

该公司表示,它正在应对不断变化的客户需求。

该银行在一份声明中说:“PNC认识到,分支机构在我们向客户提供解决方案以及其它管道方面发挥着关键作用。同时,我们也会根据客户需求的变化做出关闭分行的决定。我们将一如既往继续投资并优化我们的分行网络以及其它核心银行管道,以最有效的方式为我们的客户服务。”

与此同时,摩根大通申请在康涅狄格州、佛罗里达州、伊利诺伊州和纽约州等全美各地关闭18家分行。

美国银行(Bank of America)、花旗银行(Citibank)和公民银行(Citizens Bank)也计划关闭分行。

银行股亏损

许多银行未能从今年早些时候的银行业危机中恢复过来。年初至今,各家金融机构一直在努力摆脱亏损。

花旗集团的股价今年迄今下跌超过2%,高盛下跌了近3%,巴克莱下跌了约8%,摩根士丹利大跌11%,加拿大王家银行下跌了9%,美国银行暴跌近13%。

摩根大通是为数不多的在2023年表现强劲的银行股之一,涨幅约为13%。

罪魁祸首是什么?是更高的利率。

在过去的19个月里,美联储将联邦基金基准利率提高了超过500个基点,达到5.25%~5.50% 的区间。此后,基准股指纳斯达克银行指数下跌了约40%。

在利率上升的大环境下,企业和消费者的信贷条件更加紧张,美联储最新的高级贷款专员意见调查(SLOOS)报告就强调了这一点。

美联储报告说:“在企业贷款方面,调查的受访者普遍反映,第三季度对各种规模企业的工商业(C&I)贷款标准收紧,需求减弱。此外,银行报告称对所有商业房地产(CRE)贷款类别的标准收紧,需求减弱。”

“在家庭贷款方面,银行报告称,除政府住宅抵押贷款外,各类住宅房地产(RRE)贷款的贷款标准均有所收紧,政府住宅抵押贷款的标准基本保持不变。与此同时,所有住宅房地产贷款类别的需求都有所减弱。此外,据银行报告,房屋净值信贷额度(HELOCs)的标准收紧,需求减弱。此外,据报导,信用卡、汽车和其它消费贷款的标准也有所收紧,需求总体上有所减弱。”

银行定期融资计划

硅谷银行(Silicon Valley Bank)和签名银行(Signature Bank)倒闭后,美联储启动了银行定期融资计划(BTFP),这是一项紧急贷款机制,可向陷入困境的公司提供为期一年的贷款。美联储同意在忽略损失的情况下,以相同的价值延长掉期,从而保护借款人免受损失。设立该计划的目的是通过阻止银行挤兑来防止更广泛、更痛苦的金融危机。

根据美国央行的H.4.1数据(该数据显示了美联储流动性工具的使用情况),该计划在截至11月22日的一周内创下了新高,达到了1140亿美元。

但经济学家迈克‧谢德洛克(Mike Shedlock)表示,虽然3月份最严重的危机似乎已经过去,但“即使隐藏在报告中,账面上的损失仍然真实存在”。

谢德洛克说:“在利率上升的环境下,这会影响银行发放贷款的意愿。”

该贷款机制将至少开放到2024年3月11日,一些观察家担心贷款到期时会发生什么情况。

传统经济学家安东尼奥(E.J. Antoni )在社交媒体X上写道:“2024年3月将会是一场灾难。”

除了硅谷银行和签名银行外,今年还有三家银行倒闭:第一共和银行(First Republic)、公民银行(Citizens Bank)和心脏地带三州银行(Heartland Tri-State Bank)。

经济衰退的担忧

所有这些都引出了一个问题:银行是否在为经济衰退做准备?

经济学家一直预计今年经济会出现衰退,但近几个月来,经济的韧性使有关衰退言论有所降温。

根据亚特兰大联邦储备银行的GDPNow模型估计和纽约联储的Nowcast预测,第四季度经济将增长约2%。

与此同时,一些重要指标也在释放衰退信号。

例如,咨商会的领先经济指数(LEI)在10月份再次下降,下滑了0.8%。在2023年4月至10月的6个月时间里,LEI已经萎缩了3.3%。

“10月份,美国LEI轨迹仍为负值,其6个月和12个月的增长率也保持在负值区域”,美国咨商会商业周期指标高级经理拉‧莫妮卡(Justyna Zabinska-La Monica)在报告中说,“美国经济咨商委员会预计,通胀上升、利率高企以及消费者支出萎缩——由于疫情期的储蓄耗尽和学生贷款的强制偿还,将使美国经济非常短暂地衰退。”

凯投宏观(Capital Economics)集团首席经济学家尼尔-希林(Neil Shearing)认为,情况有点复杂,因为衰退的规模至关重要。

“但经济衰退的规模也是一个重要的限定因素:2007/08年式的经济衰退和2001年式的经济衰退有很大的不同,前者的影响会持续数年,而后者则在你意识到之前就已经结束了”,希林在一份说明中写道,“因此,区分不同类型的经济衰退并确定其可能造成的后果,比简单地做出经济衰退‘判断’更为重要。”

华尔街的共识是,美国将经历短暂而轻度的衰退。

责任编辑:李同德#

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