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海外基金加持 外资血统投信业资产规模大增

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【大纪元11月27日报导】(中央社记者卢宏奇台北二十七日电)根据统计,全球股市自2003年进入多头市场以来,台湾的资产管理市场出现结构性变化,全体投信管理的海外基金规模大幅成长6成以上,其中,具有外资血统的投信业者,因获得海外总公司的资源及经验加持,资产规模扩增速度呈遥遥领先态势。

根据ING彰银安泰投信统计,自2003年起到目前为止,台湾全体投信发行的基金规模由新台币2兆1811亿元,缩水至2兆1008亿元,减幅为3.68%。其中,投信向海外募集投资台股的基金规模减少约4成,主要由于外资投资台股限制取消后,需求下滑所致,而封闭式股票型基金,也在开放式股票型基金大行其道下,规模大减近4成。

随全球股市在2003年3月完成筑底,进入股债多头走势,台湾投资人明显青睐投资海外的基金产品,投信业界也积极抢食这块大饼,同期间投资海外债券及股票型基金规模分别成长348%及48%,在资金排挤效应下,投资台湾本土的债券型基金规模减少18%,而开放式股票型基金规模仅增加4.86%。

根据投信投顾公会资料显示,自2003年至今年10月为止,台湾全体投信所管理的基金规模增加幅度,有4家具有外资背景的投信挤进前5名,分别为ING彰银安泰投信、德盛安联投信、富达投信、第一富兰克林投信;本土投信则以宝来投信成长最快,位居排行榜第5名。

ING彰银安泰投信国外投资长刘益铭表示,2003年以来受惠于原物料需求推升,全球景气稳健复苏,报酬率优于台湾股市,使募集海外基金成为投信的最爱,拥有外资血统的投信,因国外总公司研究团队奥援,海外基金经理人较为容易发挥专长,并获得投资人信赖。

刘益铭表示,以ING彰银安泰投信为例,自2002 年第1档海外基金ING全球品牌基金推出后,因绩效表现亮丽,每年募集的海外基金都以1至2档速度增加,如果加上将在12月中旬开始募集的鑫全球成长组合基金及鑫全球安稳组合基金,今年将写下1年募集4档海外基金的新高纪录。

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