美股票基金 Q1表现极佳

【大纪元3月31日讯】〔自由时报编译卢永山／综合30日外电报导〕美国股票基金第一季平均上涨5.8%，比前季高出1倍，基金经理人投资小型企业股票为主因。

根据晨星公司的数据，投资美国市场绩效最佳的10支基金中，有8支都购买了市值不到16亿美元的公司股票，排名前2名的ProFunds UltraSmall-Cap和Bridgeway Ultra-Small Company基金，前者报酬率达22%，后者报酬率超过18%。

美国小型企业股指标罗素2000指数第一季上涨12%，大型股指标史坦普500指数上涨4.1%，为2004年第4季以来最佳表现；规模高达1384亿美元、洛杉矶Capital Group旗下的美国成长基金，因重押的Google第一季重挫9.1%，报酬率仅有3.5%，Capital Group持有Google股权近4%；规模达200亿美元的Legg Manson价值信托基金，也因重押Google、亚马逊和EBay等网路股，第一季报酬率下滑0.2%。

投资非美国市场的美国基金中，第一季平均报酬率达8.4%，其中投资拉丁美洲的基金上涨13%，摩根士丹利资本国际欧洲、澳洲暨远东指数（MSCI EAFE )上涨8.7%。