美国股票型基金表现 连二季失色

【大纪元9月29日讯】〔自由时报编译卢永山／综合28日外电报导〕晨星（Morningstar )基金研究公司表示，由于能源股下挫，过去三个月美国股票型基金平均上涨2.5%，连续两季落后债券型基金和大盘涨幅。

晨星表示，今年7月1日到9月26日，固定收益基金上涨3.1%，过去三年表现最好的能源基金下挫10%，同一时间史坦普500指数上涨5.7%；CGM Focus基金因为将24亿美元资产逾一半重押能源股，在油价第二季大跌后，该基金也下挫了7%；美林的真正投资基金因持有商品股，第三季下挫17%，为表现最差的股票型基金。

晨星分析师考马力亚诺斯表示：“共同基金经理人不该追逐热门股，若他们误踩地雷，就该自食其果。”金价从5月创26年高点下滑了18%，第三季投资金属的基金下滑了7.5%，为表现第二差的类股。

美国全球投资人公司去年大涨53%的黄金股票基金，第三季下挫8.9%；第二季下跌1.1%的美国房地产基金，第三季上涨了7.7%，表现最佳；其中美国精神房地产基金第三季上涨10%，在资产超过5,000万美元的房地产基金中表现最佳。

由于联准会结束长达二年的升息周期，美国债券型基金表现亮眼；美林的美国企业债券和政府指数第三季上涨3.9%，为四年来最佳；资产超过100亿美元的债券型基金中，以富达股息增长基金上涨7.3%，表现最优。