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台湾大哥大举债收购台固 今年营收估增19%

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【大纪元3月1日报导】(中央社记者叶代芝台北一日电)台湾大哥大今早董事会决议透过子公司以每股8.3元收购台湾固网41%至100%股权,着眼未来数位汇流发展,同时可整合两家公司网路设备发挥综效,并活化资产。收购后台湾大估今年营收可成长19%。这次总交易金额约新台币272.9亿元至535.68亿元。

台湾大自明天起至4月11日,将透过百分之百持有子公司台信电讯以每股8.3元溢价收购台固41%至100%股权,今天早上台湾大董事会通过后,已同步通知台固、行政院金融监督管理委员会证券期货局、公平交易委员会和国家通讯传播委员会。

台湾大已持有台固9.95%股权,将直接以股作价共53亿元挹注台信,同时现金增资予台信127亿元,再以关系人借款方式贷与台信125亿元,并向银行贷款235亿元,台湾大已准备好银弹做为此次收购案资金。这次总交易金额272.9亿至535.68亿元,台湾大拟举债因应。

台固2005年营收146亿元,每股税后盈余0.23元,近年营收逐年衰退,且因固网市场经营不易,本业仍处亏损,主要靠持有的台湾大股权的股利和有线电视获利。台固去年进行资产减损后,每股净值近10元,近1个月均价6.37元,台湾大这次收购案付出溢价达25.5% 。

台湾大董事长蔡明兴表示,台固主要股东持股成本是10元,经过过去配息,约与收购价8.3元相当,也可以帮其他股东解套。

总经理张孝威表示,这样的溢价,也是将台固纳入台湾大旗下的效益考虑进去,包括帮助台湾大跨足多媒体业务,创造成长动能,今年营收预估可增加19%,即使扣除收购案借款利息支出,每股税后盈余仍是向上成长。

他说,同时台湾大可整合台固网路设备,发挥综效,并且消除台固在市场出售台湾大股权的疑虑。而收购后进行资产活化,台湾大也可处分台固持有的台湾大3成股权。

蔡明兴也表示,收购台固后,暂时将维持为独立子公司,不排除合并,对台固员工也会有妥善规划。

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