39类基金近月绩效 能源殿后

【大纪元12月26日讯】〔自由时报记者范姜群闵／台北报导〕国际油价跌至四年来新低点，目前只有36美元价位，反映在能源基金上，油价急跌也让能源基金报酬率相当难看，根据统计，能源基金近一个月报酬率为-8.58%，是39种类型基金中的最后一名。

12月虽然是全球股市出现反弹的一个月，MSCI世界指数小涨5%，但对能源基金来说，油价的重挫却让能源基金报酬率大大落后。根据Lipper统计，截至12月24日为止，全部39种类型的基金中，只有六种基金的报酬率是负的，能源基金更是以-8.58%，成为跌最多的基金类型；此外，能源基金今年以来报酬率也已跌破六成。

造成能源基金重跌的主因就是油价的大幅走软，与今年高点的每桶147美元相比，下跌幅度已经超过110美元，只剩下每桶36美元的价位，为何出现暴跌现象？新加坡大华银投顾指出，最主要还是因为全球性的不景气，工业生产及制造业对原油的需求减弱，在明年景气将减缓预期下，导致原油价格下跌。

汇丰中华投信建议，虽然能源需求的长期趋势并没有改变，但受到全球金融风暴影响，需求因而走缓，建议投资人可将此类基金，部分转换至全球型股票基金，或全球新兴市场股票型基金，以分散风险。

对于没有部位的积极型投资人，天达投顾建议，原油价格走势并不缺乏长期利多因素，并且近期油价与能源类股走势出现脱钩，因此，能源基金的投资价值已慢慢浮现。