鴿子信差告訴佩姬，冬神巨人住在極北的北極冰宮，自己的背上有根金羽毛，只要拿它輕輕碰觸冬神巨人的鼻子，一經搔癢打出大噴嚏，冬神巨人就會甦醒過來，那萬物就有救了。
於是佩姬帶著鴿子信差的叮嚀與金羽毛，朝北方冰宮飛了過去。
飛過一大片枯黃的森林，森林的盡頭是處懸崖，懸崖壁上有棵枯樹，樹椏間有個鳥巢，幾隻小鳥遠遠地看她飛來，竟然凶狠地張嘴向她啾啾狂叫！佩姬見對方不友善，正準備繞道經過，上空突然一團黑雲朝她籠罩過來，抬頭一看，糟了，是隻大老鷹！
老鷹發現自己的鳥巢附近有不速之客，護子心切，迅速撲了下來。佩姬嚇得不知所措，滾落懸崖，筆直地朝萬丈深淵重重摔了下去。
老鷹一見撲空，迅速穩住身體，順著下沉氣流，又從後面追來！佩姬情急之下，想起自己有變身的法力，立刻化身一條小白魚，「噗通」一聲潛入潭底。老鷹見敵人落水，又在空中盤旋幾圈，才悻然乘風飛離。
佩姬驚魂略定，卻發現身上的金羽毛不見了！佩姬著急地找了2天，仍然不見蹤影，碰巧遇到一群迴游的魚類，尋問之下，只聽牠們異口同聲地回答：「天大的事，問馬爾布溪的青蛙博士就對了。」
佩姬沿著魚群們的指示方向朝下游游去，終於找到青蛙博士的住所。「請問一下，青蛙博士，附近有沒有人撿到一根金色羽毛呢？」
「金羽毛……噢，等一等，妳先幫我找我的老花眼鏡好嗎？奇怪，剛才明明還在這裡呀！」
「是不是旁邊有兩個柄，中間有兩片透明玻璃的東西呢？」 「它……不就掛在你的脖子上嗎？」青蛙博士低頭一看，眼鏡果然就掛在自己的脖子上，不由得漲紅了臉，還好翠綠的皮膚掩蓋了羞澀的紅雲。
「你剛剛說什麼『金羽毛』來著？」「是春神仙子的金羽毛。」青蛙博士搔搔頭想了一下，大叫一聲：「有了，昨天聽說馬爾布溪支流的上游，水獺有撿到一根金色羽毛，一碰人家的鼻子，就會噴嚏連連，挺好玩似的，我也好想見識見識，不過水獺是青蛙和魚類的天敵，事情恐怕不好辦喔！」
「青蛙博士，謝謝你，我知道了，再見！」佩姬一聽說有希望，連珠砲似的話語向青蛙博士告別，馬上朝博士所指的方向游去。途中心想，水獺既然是青蛙和魚類的天敵，不如再變身一次，於是變成一隻白水獺。
變身成水獺的佩姬來到一隻黑色公水獺的家，誠懇地將來意說了一遍。「哦，原來如此，嘿嘿！」水獺先生不懷好意地冷笑：「想要回金羽毛，除非答應我一件事。」「什麼事？」「當我的新娘！」「啊……」佩姬無奈，只好暫時答應。
又過了2天，對佩姬而言，好像過了2年。◇
