破紀錄!Verizon發售490億美元公司債券

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【大紀元2013年09月12日訊】(大紀元記者楊采華綜合報導)週三(11日),美國行動通訊營運商威瑞森通信(Verizon Communicatons Inc.)發售了創記錄的490億美元公司債券。打破了蘋果4月底發行170億美元公司債的記錄。

威瑞森決定以頗為優惠的價格發售債券,以確保這次490億美元多幣別債券發行能夠籌得資金,以支應收購沃達豐(Vodafone)在美國無線業務的1300億美元大部份資金需求。沃達豐原持有美國威瑞森無線(Verizon Wireless)的45%股權。

威瑞森通信這次發行30年期公司債收益率6.559%,比同期國債高265個基點;10年期收益率5.192%,比同期國債高225基點。同時也發行3年、5年、7年和20年到期的債券。部份3年期和5年期債券採浮動利率。

最大交易部份是30年期債券,共計150億美元。10年期部份有$110億美元。

一位投資經理表示:現在是個利率很敏感的時期,Verizon提供的如此有吸引力的收益率誰都無法抗拒。

這筆交易也表明,部份大企業希望趕在下週的美聯儲會議前銷售債券。有投資者預計,美聯儲可能會收緊貨幣刺激政策,甚至會上調利率。

據路透援引消息人士表示,威瑞森冀望畢其功於一役,好讓市場不再有另一個大規模交易的懸念。

這家全球最大通信公司正式的參考價和起初的說法一致,讓市場大感震撼,而起初提出的價格便頗低,讓投資人難以抗拒。

這項交易龐大而複雜,承銷商決定用兩天時間而非慣常的一天來宣佈交易和進行定價。承銷商包括美銀美林、巴克萊、摩根大通和摩根士丹利。

此次交易如果完成,Verizon將成為史上最大的非金融債券發行公司,總額達到1000億美元,超越其競爭對手AT&T的760億美元的規模。

(責任編輯:王樺)

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