破纪录!Verizon发售490亿美元公司债券

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【大纪元2013年09月12日讯】(大纪元记者杨采华综合报导)周三(11日),美国行动通讯营运商威瑞森通信(Verizon Communicatons Inc.)发售了创记录的490亿美元公司债券。打破了苹果4月底发行170亿美元公司债的记录。

威瑞森决定以颇为优惠的价格发售债券,以确保这次490亿美元多币别债券发行能够筹得资金,以支应收购沃达丰(Vodafone)在美国无线业务的1300亿美元大部分资金需求。沃达丰原持有美国威瑞森无线(Verizon Wireless)的45%股权。

威瑞森通信这次发行30年期公司债收益率6.559%,比同期国债高265个基点;10年期收益率5.192%,比同期国债高225基点。同时也发行3年、5年、7年和20年到期的债券。部分3年期和5年期债券采浮动利率。

最大交易部分是30年期债券,共计150亿美元。10年期部分有$110亿美元。

一位投资经理表示:现在是个利率很敏感的时期,Verizon提供的如此有吸引力的收益率谁都无法抗拒。

这笔交易也表明,部分大企业希望赶在下周的美联储会议前销售债券。有投资者预计,美联储可能会收紧货币刺激政策,甚至会上调利率。

据路透援引消息人士表示,威瑞森冀望毕其功于一役,好让市场不再有另一个大规模交易的悬念。

这家全球最大通信公司正式的参考价和起初的说法一致,让市场大感震撼,而起初提出的价格便颇低,让投资人难以抗拒。

这项交易庞大而复杂,承销商决定用两天时间而非惯常的一天来宣布交易和进行定价。承销商包括美银美林、巴克莱、摩根大通和摩根士丹利。

此次交易如果完成,Verizon将成为史上最大的非金融债券发行公司,总额达到1000亿美元,超越其竞争对手AT&T的760亿美元的规模。

(责任编辑:王桦)

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