美私募巨頭:幾乎所有資產價值都被高估

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【大紀元2014年04月30日訊】(大紀元記者王明編譯報導)許多財經分析師預測美國經濟持續增長,但這並不等同市場賺錢容易。美國私募股權巨頭阿波羅全球管理公司(Apollo Global Management)掌管1,610億美元規模的私募股權,其投資長哈里斯(Joshua Harris)日前在洛杉磯舉行的全球會議中表示,美國量化寬鬆政策、超額發行貨幣和低利率等政策,幾乎推動了所有金融資產的價格上揚,它們可能都被高估了。

據美國財經媒體CNBC報導,哈里斯分析說,即使大家都在談論美國的溫和成長環境和全球較小範圍的經濟增長,獲利以及明智地投資的能力都具有極大的挑戰性,因為目前投資市場正處於價值評定週期的起始點,而業界對於價值評定的動作是非常積極的。

哈里斯說,這是個必須「謹慎」的時機點,幾乎所有的資產都被高估了,阿波羅正在尋覓價格相對低廉的投資部位。他預測美國整體經濟增長約3%,而且認為那是合理且可持續的經濟增長率。

據哈里斯的判斷,購買歐洲的銀行所發行的資產是最好的投資機會之一,這是自金融危機以來,私募資本公司長期指名的投資機會。

哈里斯說:「歐洲銀行實施去槓桿化的措施,實際影響大過其他的因素。再加上市場吸收銀行商品的能力趨弱,以及銀行因此擺脫了一些高風險業務,將創造價格評定的套利空間,使得投資人可在整個歐洲進行有興趣的投資。」

哈里斯表示,這些投資機會在於消費性貸款、抵押貸款、商業房地產貸款、企業、高收益債券及其他發生財務危機的證券。

他補充說,大多數的政治風險成本,如俄羅斯和烏克蘭之間,或中國和日本的潛在地緣性軍事衝突,尚未反映在國際市場上。

他說:「我認為,市場尚未對這些可能的事件進行價值評估,可說完全忽視了這些因素,而這亦是現今貨幣寬鬆環境中所展現的特性,及須留意的重點。」

(責任編輯:陳俊村)

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