【大紀元2025年09月04日訊】（大紀元記者侯駿霖台灣台北報導）為強化資本結構並接軌2026年新一代清償能力制度（TW-ICS），已於3日透過全資新加坡子公司Fubon Life Singapore，首度在境外市場完成6.5億美元（約新台幣200億元）次順位公司債定價。
這是繼國泰人壽、南山人壽、新光人壽之後，富邦人壽成為壽險業第四家進軍海外債券市場的公司。隨著TW-ICS制度即將上路，預期更多壽險公司將跟進策略，確保資本充足並維持競爭力。
今年4月，富邦人壽董事會通過在新加坡設立100%持有的特殊目的公司（SPV），預計交易本金為4,000萬美元，外界解讀為壽險業海外籌資潮的延續。富邦人壽表示，此次發行旨在提升資本適足率，同時優化公司的財務結構。
本次債券為10.25年期，包含3個月票面贖回權，有助降低再融資成本；發行收益率為5.469%，票面利率為5.45%，債券評級為BBB+/BBB+（標普/惠譽），發行人為Fubon Life Singapore Pte. Ltd.，富邦人壽作為保證人，提供無條件且不可撤銷的保證，確保到期本息全額償付。
富邦人壽於9月1日起在新加坡及香港進行為期2天的投資人交易路演（Roadshow），3日成功定價，最終獲超額認購近3倍，訂單逾19億美元。
從投資人結構分析，亞太地區投資人占86%，其他地區占14%。其中，基金或資產管理公司占比達82%，保險或退休基金占11%，銀行、私人銀行及其他占7%。◇
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