台投信全球平衡型基金績效抗跌

【大紀元11月12日訊】(據中廣新聞張佳琪報導)台股近一個月的跌幅超過一成，台股基金績效全都很難看，相較之下，股債平衡佈局的「全球平衡基金」績效倒是相對不錯，根據理柏資訊的統計資料，國內投信發行的全球平衡型基金，最近一個月的績效是「負2.07%」，績效最好的一檔，近一個月報酬率甚至有1.73%。在全球股市跌跌不休的環境下，這樣的報酬率的確已經讓投資人相當感動了。

幾乎所有基金投資人目前都飽受虧損的煎熬，虧損愈少的產品格外吸引投資人目光，根據理柏資訊的統計資料，近一個月相對抗跌的基金產品就屬股債平衡的平衡型基金了。理柏統計顯示，投信發行的全球平衡型基金近一個月的平均績效是-2.07%，和台股基金單月超過一成的負報酬相比較，表現的確突出。

統計顯示，國內十六檔全球平衡型基金中，排名前四名都是正報酬，績效第一的富鼎全球永安平衡基金，近一個月報酬率1.73%，其他三檔正報酬基金分別是ING全球安穩平衡基金，以及匯豐投信旗下的兩檔平衡型基金，報酬率介於0.3%到0.1%之間。雖然單月績效只是微幅上漲，但在這麼低迷的市況下，已經是難能可貴。

匯豐中華投信分析，近一個月來由於資金持續湧入成熟國家公債市場，推升債券價格，而全球股市在恐慌氣氛達到極緻之後也不時出現反彈，全球平衡型基金的隨漲抗跌特性，剛好可以因應金融市場的劇烈變動，績效因此明顯勝出。