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台基金近十年报酬率 须公开揭露

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【大纪元12月7日报导】(中央社记者谢君蔚台北 7日电)为了增加基金资讯透明度,台湾金管会今天预告,未来境内基金的公开说明书中,应揭露最近 3年担任这档基金经理人的姓名及任期,以及最近10年各年度基金报酬率等资讯。

台湾行政院金融监督管理委员会今天预告“证券投资信托事业募集证券投资信托基金公开说明书应行记载事项准则”修正草案,以加强证券投资信托基金的资讯揭露,让基金资讯更清晰易懂。

金管会证券期货局主任秘书吴桂茂表示,现行规定基金公开说明书须揭露最近 3年投资绩效的每单位净值走势图,及各年度每受益权单位收益分配金额,草案中将规定改为揭露最近10年。

他表示,同时增订揭露最近10年各年度基金报酬率与最近 5年基金支出的费用率;未来投资人能了解基金报酬长期变化情形,是最近才变好或平均报酬都很稳定,有助于投资人判断。

吴桂茂表示,新规定要求公开说明书中应揭露最近3年基金经理人的姓名及任期,有助于透过基金更换经理人的频率,了解基金稳定度,毕竟每位经理人操作手法都不同。

金管会也表示,为简化公开说明书应记载内容,将范本格式交由中华民国证券投资信托暨顾问商业同业公会订定,再报请金管会核定。

不过,新规定只适用于境内基金,吴桂茂说,境外基金部分如有需要,未来再进一步检讨。

金管会表示,近日将依规定进行草案预告程序,以征询各界意见。

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