寿险业务代表是遗产规划团队的关键成员

陈笑梅保险与投资专栏

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为什么寿险业务代表是你的遗产规划团队的关键成员

  如果你跟有些人一样,你可能已觉悟到人寿保险是好的, 但可能不知道为什么。
  你最后一次和你的专业团队一起研究做出一个关键的财务决策是什么时候?如果你和大多数人一样,可能会答道,“什么专业团队?”

  您可能已习惯于事必躬亲,或者会试图通过阅读有关热门主题的最新文章而立马成为专家。然而,当涉及到你的财务事务时,与经验丰富的专业团队成员一起合作可能更加行之有效。他们通常能比你自己更好地把握你的个人财务管理。

  在企业、财务、税务、保险、遗产规划方面累积起来的经验已经很丰富。充分利用这些资源的重要的是知道应该找谁,以及从下手。

  为什么需要寿险业务代表
  这里是为什么寿险业务代表应该是你的遗产规划团队之关键成员的四个关键理由:
  大多数人认为寿险业务代表的工作简单地说就是推销保险和财务产品,但他们的工作实际上比这更大和更重要。

  1. 帮助你协调企业和个人事务。你的个人和企业事务可能是紧密交织在一起,如果是这样的话,它们应该同时加以处理。这些需求可能有关企业继承、遗产规划和保护以及与退休资金相关的家庭决定。你的寿险业务代表可以帮助你选择一个可以为你量身定制以满足自己的财务目标的方案。

  2.进行资料收集工作。寿险业务代表可以帮助你认清你目前的财务状况,以及你未来的目标,相关工作可以在你的家里或办公室里的私密环境里进行。

  3.讨论财务产品。人寿保险并不是“一个尺寸适合所有人”的产品。寿险业务代表可以解释各类寿险和其他理财产品,以及它们如何可以定制以满足你的特定需求。当然,最终决定在于你手里。

  4.你的寿险业务代表还可以起到你的保险团队的“四分卫”作用。寿险业务代表通常训练有素,善于洞察全局,他们会很高兴与你的其他顾问合作,组成一支专业队伍,为你的最佳利益服务。

  与寿险业务代表联系
  在纽约人寿,我们在遗产规划服务上相信并奉的团队概念。我们的业务代表将帮助你评估你的需求,并与其他团队成员协力合作以提供解决方案。请今天就与你的寿险业务代表联系。

  本篇由第三方撰写的教育性文章由纽约人寿_陈笑梅提供。欲了解更多有关的资讯或专题,请联系:陈笑梅, 770-605-3737 。
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  00466214 CV ◇

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