战胜景气波动 首选多重收益基金

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【大纪元7月9日报导】(中央社记者田裕斌台北 9日电)投资多变的年代,想战胜景气波动,不如回归简单的收益型商品,投信业者表示,最有效率的收益方式,就是透过“多重收益”一次将各式收益来源纳为囊中物。

市场预期今年景气将持续缓步回温,各项数据显示全球景气第 2季复苏力道增强,总体经济环境及低利环境下资金依旧宽松,均有利于股市,市场一片乐观,近期甚至有投资机构喊出台股将上万点,但同时也有专家示警,持续宽松带动资金行情,市场一片乐观,恐怕造成市场泡沫再现。

国泰投信债券投资部基金经理人陈雅婷表示,投资人都希望“收益”愈多愈好,最有效率的方法,就是透过“多重收益”一次将各式收益来源纳为囊中物,包括高收益债、新兴市场债、可转债、高股息股票及REITs等,均有机会创造收益。

根据近14年的资料统计,以多重资产方式投资,年化报酬率明显高于全球股市,多出了 2个百分点的超额报酬;波动度更是比全球股市大幅减少了 7个百分点,投资全球多重收益平衡基金,不用为了要投资债券或股票摇摆,还可满足想要报酬多一点,风险少一点的期待。

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