【大纪元2018年04月27日讯】皇佳商业金控及其附属皇佳商业银行和皇佳资产管理公司（以下统称：皇佳金控）与恒通金控（OTC：FAIT）和其附属恒通银行（以下统称：恒通）4月23日宣布签署确定恊议，双方以现金及股票合并，交易价值为11,680万美元，每股52.32美元。
恒通金控是恒通银行的控股公司，它是社区发展财务机构和少数族裔存款机构，截至2017年年底，其总资产为87,300万美元，总贷款额为71,500万美元，总存款额为63,000万美元。主要服务于曼哈顿区、皇后区及布鲁克林区的华裔美人社区。恒通银行有8间全面性金融服务的分行，提供消费者、商业客户银行、贷款产品及服务，无存款保险的投资产品及服务，及一间房屋贷款办公室。
皇佳商业金控董事长田诒鸿表示，皇佳金控与恒通金控合并的交易，使皇佳金控能扩展至纽约市场服务更大的亚裔美人社区，“因为我们有互补的商业模式，强有力的房屋贷款平台，和我们都专注于华裔美人市场。借着与恒通的合并将使皇佳金控的总资产超过25亿美元，我们相信我们整体的效益和利润将有更大规模的改善。我们相信与恒通的合并将使皇佳金控有更好的位置，使我们能继续成长及为股东创造未来价值”。
恒通金控董事长Raymond Yu表示，皇佳金控与恒通金控的合并会创造东西两岸银行联合，使皇佳金控在纽约华裔美人社区居领导地位，而恒通的客户也将立即受益于皇佳金控其它的贷款产品及服务。皇佳金控专注于股东价值，专业客户服务，员工成长及支持社区服务，和恒通的核心原则完全吻合。因此，“我们会一起努力，确保合并能平顺转移，及皇佳金控能继续成长扩展至纽约市和其它地区”。
双方合并亮点
提供皇佳商业金控强有力的进入纽约巿场、大幅增加每股盈余、有型账面价值稀释缩短回收期限、效率加强将增加收益比例。
交易详情内容
按照确定恊议，待交易完成，所有恒通金控的普通股将换算约三百万股皇佳金控的股票以及3370万美元现金。以皇佳金控2018年4月20日市场关闭后的股价27.48美元计算，总交易金额约为1.168亿美元。
合并后的总股数，现有皇佳金控的股东将持有约84.6%，而恒通股东将持有约15.4%。
皇佳金控期盼此次合并能增加每股盈余于2019年达13-15美元，期盼有型账面价值合并完成后能稀释达4.1%，因此预估稀释后的还本期间为1.9年。预估每股盈余増加是基于恒通的非利息支出成本撙节约30%，但于2018年只能达到上述目标25%，而2019年应可完全达到上述目标。预估每股盈余增长并不含任何收入恊同效应。
根据确定恊议，合并完成后，恒通金控将指派二位个人担任皇佳金控的董事，其中之一是Raymond Yu，Yu将被任命为皇佳金控副董事长。因此，皇佳金控董事会成员将增至15名董事。
恒通金控己无记名方式投票核准此次合并，皇佳金控预计将于2018年下半年完成合并。此项合并尚需经过恒通股东投票核准，以及主管机关的核准和其它惯例条件。
皇佳商业银行由FIG Partners, LLC提供财务咨询服务，法律顾问是Loren P. Hansen, APC；恒通金控由Sandler O’Neil+Partners, L.P.提供财务咨询服务，法律顾问是Arnold Porter。
皇佳金控简历
皇佳金控是拥有17亿美元的银行控股公司，总行位于洛杉矶。旗下现有皇佳商业银行提供商业银行业务以服务洛杉矶郡、橘郡、范杜拉郡及拉斯维加斯巿的亚裔商业社区为主。服务项目涵括远距存款、移动银行、电子银行、商业及投资房地产贷款、商业贷款及信用额度、小型商业贷款7A及504贷款、住宅贷款、贸易融资及全面性存款业务。
皇佳金控现有10间分行，分布于洛杉矶，包括城中区、圣盖博市、托崙斯市、罗兰岗市、蒙特利公园市、银湖市、亚凯迪亚市、喜瑞都市、钻石吧市、西洛杉矶。
二间分行在范杜拉郡，包括奥斯纳及西湖村分行；一间分行位于拉斯维加斯市和内华达州。皇佳金控的总行的风险管理部及房屋贷款部位于660 Figueroa Street, Suite 1888, Los Angeles, California，皇佳金控管理中心及贷款中心位于123E. Valley Blvd, San Gabriel, California91176，皇佳金控的财务及业务营运中心位于7025 Orangethorpe Avenue, Buena Park, California 90621。银行网址是www.royalbusinessbankusa.com.◇
责任编辑：李欣
