【大紀元2018年04月27日訊】皇佳商業金控及其附屬皇佳商業銀行和皇佳資產管理公司（以下統稱：皇佳金控）與恆通金控（OTC：FAIT）和其附屬恆通銀行（以下統稱：恆通）4月23日宣布簽署確定恊議，雙方以現金及股票合併，交易價值為11,680萬美元，每股52.32美元。
恆通金控是恆通銀行的控股公司，它是社區發展財務機構和少數族裔存款機構，截至2017年年底，其總資產為87,300萬美元，總貸款額為71,500萬美元，總存款額為63,000萬美元。主要服務於曼哈頓區、皇后區及布魯克林區的華裔美人社區。恆通銀行有8間全面性金融服務的分行，提供消費者、商業客戶銀行、貸款產品及服務，無存款保險的投資産品及服務，及一間房屋貸款辦公室。
皇佳商業金控董事長田詒鴻表示，皇佳金控與恆通金控合併的交易，使皇佳金控能擴展至紐約市場服務更大的亞裔美人社區，「因為我們有互補的商業模式，強有力的房屋貸款平臺，和我們都專注於華裔美人市場。藉著與恆通的合併將使皇佳金控的總資產超過25億美元，我們相信我們整體的效益和利潤將有更大規模的改善。我們相信與恆通的合併將使皇佳金控有更好的位置，使我們能繼續成長及為股東創造未來價值」。
恆通金控董事長Raymond Yu表示，皇佳金控與恆通金控的合併會創造東西兩岸銀行聯合，使皇佳金控在紐約華裔美人社區居領導地位，而恆通的客戶也將立即受益於皇佳金控其它的貸款產品及服務。皇佳金控專注於股東價值，專業客戶服務，員工成長及支持社區服務，和恆通的核心原則完全吻合。因此，「我們會一起努力，確保合併能平順轉移，及皇佳金控能繼續成長擴展至紐約市和其它地區」。
雙方合併亮點
提供皇佳商業金控強有力的進入紐約巿場、大幅增加每股盈餘、有型帳面價值稀釋縮短回收期限、效率加強將增加收益比例。
交易詳情内容
按照確定恊議，待交易完成，所有恆通金控的普通股將換算約三百萬股皇佳金控的股票以及3370萬美元現金。以皇佳金控2018年4月20日市場關閉後的股價27.48美元計算，總交易金額約為1.168億美元。
合併後的總股數，現有皇佳金控的股東將持有約84.6%，而恆通股東將持有約15.4%。
皇佳金控期盼此次合併能增加每股盈餘於2019年達13-15美元，期盼有型帳面價值合併完成後能稀釋達4.1%，因此預估稀釋後的還本期間為1.9年。預估每股盈餘増加是基於恆通的非利息支出成本撙節約30%，但於2018年只能達到上述目標25%，而2019年應可完全達到上述目標。預估每股盈餘增長並不含任何收入恊同效應。
根據確定恊議，合併完成後，恆通金控將指派二位個人擔任皇佳金控的董事，其中之一是Raymond Yu，Yu將被任命為皇佳金控副董事長。因此，皇佳金控董事會成員將增至15名董事。
恆通金控己無記名方式投票核准此次合併，皇佳金控預計將於2018年下半年完成合併。此項合併尚需經過恆通股東投票核准，以及主管機關的核准和其它慣例條件。
皇佳商業銀行由FIG Partners, LLC提供財務咨詢服務，法律顧問是Loren P. Hansen, APC；恆通金控由Sandler O’Neil+Partners, L.P.提供財務咨詢服務，法律顧問是Arnold Porter。
皇佳金控簡歷
皇佳金控是擁有17億美元的銀行控股公司，總行位於洛杉磯。旗下現有皇佳商業銀行提供商業銀行業務以服務洛杉磯郡、橘郡、范杜拉郡及拉斯維加斯巿的亞裔商業社區為主。服務項目涵括遠距存款、移動銀行、電子銀行、商業及投資房地產貸款、商業貸款及信用額度、小型商業貸款7A及504貸款、住宅貸款、貿易融資及全面性存款業務。
皇佳金控現有10間分行，分布於洛杉磯，包括城中區、聖蓋博市、托崙斯市、羅蘭崗市、蒙特利公園市、銀湖市、亞凱迪亞市、喜瑞都市、鑽石吧市、西洛杉磯。
二間分行在范杜拉郡，包括奧斯納及西湖村分行；一間分行位於拉斯維加斯市和內華達州。皇佳金控的總行的風險管理部及房屋貸款部位於660 Figueroa Street, Suite 1888, Los Angeles, California，皇佳金控管理中心及貸款中心位於123E. Valley Blvd, San Gabriel, California91176，皇佳金控的財務及業務營運中心位於7025 Orangethorpe Avenue, Buena Park, California 90621。銀行網址是www.royalbusinessbankusa.com.◇
責任編輯：李欣
