【珍言真语】吴明德:当权者欲利用港股走资

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【大纪元2021年08月27日讯】(大纪元记者李晓彤、梁珍香港报导)人民币国际化以及港币地位问题再次引发外界关注。资深银行家吴明德在接受《珍言真语》专访时分析,行政会议成员、金管局前总裁任志刚重提香港股市加入人民币交易,可能出自北京授意,北京当权派欲利用香港换取美元走资,香港可能上演“劣币驱逐良币”的场景。

8月23日,北京官员首次来港宣讲中共的“五年计划”,中共央行金融研究所所长周诚君提到香港在人民币国际化进程中所担当的角色。同时,行政会议成员、金管局前总裁任志刚在见传媒时,重提香港股市加入人民币交易,并称不担心此举会弱化港元地位。

中共对港币有顾忌 人民币现时非国际“硬货币”

吴明德认为,任志刚今次是代表中央提出的这个建议,他多次提到在香港股市加入人民币交易,说明这个事情越来越近了。

吴明德分析指,“中国大陆,有31个省、自治区和直辖市,都在中共的管治之下政治‘稳定’。坐在中央的那些人就会想,这些省份和香港的不同之处在于他们没有港币,而香港有港币,还自己说要做国际金融中心,是不是你们(香港)因为港币兑美元这件事,搞到你们这帮人头脑不清晰呢?才搞到政治那么混乱?”

他认为,任志刚可能是知道中央的想法,所以“不如由我先讲”。

吴明德亦指出,这件事虽然被提出来,并不代表人民币已具有国际化的条件。

“能够一早可以打开天窗说亮话,给人看清楚家世,你的家当,你(人民币)就一早国际化了,就是你过去30、40年,在那个改革开放的过程里面,犹抱琵琶半遮面,就是那个资本账户整盘数目没有给人看,人们根本就估计不到你的国家的财政实况的,所以一直都不给你国际化,就是没有人肯当你的货币为我们叫做的‘硬货币’。”吴明德说。

对于如何被国际社会接受作为硬货币,吴明德笑称:“(人民币)什么时候才能当(硬货币)呢,就是非洲的小孩、美国的小孩和英国伦敦的小孩,一拿起来就知道这一张是人民币的时候,那个时候你就真的可以国际化了。”

资本账户也叫资本项目,在国际收支中反映的一国和外国之间以货币表示的债权、债务的变动,以及说资本账户记录了投资交易流入经济体的净流入,反映国家资产所有权的净变化。目前中共对中国大陆的资本账目实施管制。

港币是赌场里的筹码 最后是信心的考验

吴明德认为,这个话题提出来,实质的影响是心理上的影响,最后的信心考验。不同于中国大陆对资本账户的管制,吴明德指出,“(香港)金管局那盘账目是硬货币,开放给我们看,有多少外汇,每年赚多少钱,全部都给我们知道,我有信心。”

“我们香港人努力了两三代人,(港币)由83年挂了联系汇率,习惯了香港的港币等于美金,我们走出去,因为美国是全球最大的霸权,霸权的意思就是她能够保护到自己的货币,所以我们香港人就觉得很安心了,因为我们等于是在用美金。”

吴明德再以去赌场换筹码,对筹码的信心类比外资对港币的信心。

他说,“去澳门的赌场赌钱,都要换那个赌场的筹码,港币就等于那些赌场的筹码,人们有信心,肯换,赌完之后,换回自己的(钱)离开。同样,来香港投资的所有外国商人都会知道,拿自己的货币,好像日圆、欧罗(欧元)或者美元、英镑来,都是换了港币作为这里的筹码,玩完之后我可以拿回去。”

吴明德认为,现在长远留守在香港生活的香港人,是因为有联系汇率,令他们对金融资产有信心。就是说,“我存款存美金或者存港币,筹码等于是美金,他才会有信心,最后的信心的考验”。

人民币香港买港股 便于当权派走资

在任志刚提出港股或可选择以人民币买卖的建议之后,周诚君则回应称“乐见其成”。

对此,吴明德分析指,虽然在香港以人民币买港股,被视为人民币国际化的第一步,实则为大陆当权派走资提供了方便。

“如果这里真的使用人民币买卖股票,那么那些大陆权贵就会过来用人民币买卖股票,他们把人民币拿过来的渠道很多,香港市场会越来越多人民币。”吴明德说,“现在香港的人民币资金池只有六七千亿,如果用人民币买股票的话,香港持有的人民币资金池会马上翻倍,他就会完成任务。”

吴明德分析道,“所以它当然是得到中央的祝福。中央的祝福是什么?中央当权的那些人就是告诉你,我们开始当权了,开始正式赚钱。怎么赚钱呢?看看腾讯、阿里巴巴、京东这些跌得很厉害,是因为它们的中央开始赚钱了。”

“习近平说的愿景就是要共同富裕。大家一起富贵就要拉近贫富悬殊,所以要平均化。那些高科技公司赚这么多钱,银行赚这么多钱,那我当然就要想办法抽你们的钱。抽出来的钱去了现在新的当权派,那怎么办?”吴明德解释道。

“习近平说明不准外汇流失,就是不准在国内换美金汇出来。那可以在国内以外的地方换美金流出去,这要想办法的。这办法就是——不如我们在香港可以用人民币投资股票。沿着这个方向去想就知道,一朝天子一朝臣,每一朝臣都要帮主子想办法。”

吴明德认为,方便人民币先来香港,只需要某一个阶段,比如5至10年的运作,已经足够他们把人民币搬过来香港换美金。即使之后香港没有联系汇率,对当权者也没所谓,因为已经换完了钱。

若人民币进入 或出现“劣币驱逐良币”

如果香港帮助人民币出海,例如在香港股市加入人民币交易,对港币会有怎样的冲击?

吴明德说,“会慢慢冲淡港币的成色,就等于是刘备借荆州,一借就不回头。”如果香港金融市场有多于一半人用人民币进行交易,到时当局会讲:“不如全部用人民币会更好”。他指出,“这是香港人最担心的事情,因为人民币一转正就麻烦了。就看看怎么去安抚香港人的信心。”

此外,吴明德还指出,如果人民币进入香港市场流通,还会出现“劣币驱逐良币”的现象。他解释道,劣币驱逐良币,就是将所有良好的货币,放进我们自己的户口,再汇出去,在市场上就让那些劣币在流通。没有港币了也不要紧,因为那些港币已经兑换成美金,香港人会通过将港币兑换成美金,放在离岸户口来保护自己。

“劣币驱逐良币”(Bad money drives good)在经济学中也称为格雷欣法则(Gresham’s Law),是指如果市场上同时有两种形式的商品货币流通,存成色好的货币(贵金属含量高)会被消费者储起,而成色低的货币则在市面上流通。@

责任编辑:李明#◇

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