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西方冻结俄国外汇存底 或改变全球金融格局

俄罗斯入侵乌克兰,西方国家祭出经济制裁反制,其中包括冻结俄国央行外汇存底的举措。(Kirill Kudryavtsev/AFP)
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【大纪元2022年03月06日讯】(大纪元记者赖意晴报导)俄罗斯入侵乌克兰,西方国家祭出经济制裁反制,其中包括冻结俄国央行外汇存底的举措。外媒指出,此波行动表明央行的外汇存底可能会被夺走,若货币作为储存价值的功能被侵蚀,可能会重塑全球金融格局,也会让不同军事和经济型态的国家渐行渐远,形成两大阵营。

俄国央行的外汇存底规模约6,300亿美元(约新台币17.7兆元),在俄军2月24日入侵乌克兰后,美国及其欧洲盟国便冻结了俄国使用其外汇存底的渠道。

《华尔街日报》3月3日指出,西方国家将货币系统,当作一个对付20国集团(G20)成员国的武器,将导致长远的影响。

1997年金融危机爆发后,许多开发中国家为防止本国货币崩溃,储备了更多外汇存底。根据国际货币基金(IMF)数据,2021年开发中国家的官方外汇存底,已从不到2兆美元增至创纪录的14.9兆美元。

文章指出,长期以来,许多经济学家将这些外汇存底形容为存钱筒中的储蓄,而这些储蓄又相当于对海外实体经济的投资。不过,近期的一些事件显示出这样的观念是错的,像是塔利班(Taliban)去年接管阿富汗政府,当时IMF宣布冻结对阿富汗的援助,也包含以特别提款权(SDR)的形式存取储备。

还有,对伊朗的制裁也已证实,在海外持有外汇存底并不能阻止美国财政部采取行动;最新的事件则是西方对俄国央行的制裁。

文章指出,除了黄金,许多储备资产都是其它国家的负债,如此一来,这些国家就可以随意决定这些资产的价值。虽然开发中国家的央行近期试图购买黄金并运回国内,但黄金仍只占这些开发中国家的国际储备货币的13%。

俄国或以石油作为储备财富

文章指出,随着西方国家对俄国实施关键出口技术管制,还有苹果(Apple)和耐吉(Nike,耐克)等企业相继宣布对俄国抵制,“货币”作为价值储存的功能,就面临被侵蚀的风险。

假如货币余额变成毫无价值的数字,且不能保证能购买到必需品,那么俄罗斯停止累积外汇存底也会变得合理,并且可能将以石油的形式储备实体的财富,而不是将它们卖给西方。同时,俄国可能会以更多的黄金和中国资产的形式,来持有国际储备货币。

谈到中国资产,文章指出,中共将人民币推向国际化的阻力在于,人民币总面临因政治原因而无法使用的风险,与美元不同。然而现在看来,所有货币在某种程度上都面临同样情况。

不过,由于多数国家与西方结盟,加上中共实施资本管制,美元的龙头地位仍难以撼动,但中共与受制裁国家之间的金融和经济联系,必定会增强;这些国家只获准在中国累积人民币储备,关键是也只能在中国花掉。

文章指出,即使是那些没有受到制裁的国家,可能也希望分散地缘政治风险,这样的情况,似乎将进一步推动去全球化趋势,并将让全球分化成两大独立的技术、货币和军事阵营。

文章最后指出,投资者这次可能会走上以往储蓄的老套路,例如买入黄金,全球许多央行肯定会这么做。

责任编辑:玉珍#

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