【大纪元7月18日讯】〔自由时报记者范姜群闵／台北报导〕施罗德投资集团并购玉山金控子公司玉山投信后，玉山投信旗下七档基金将在股权移转完成后，更名为施罗德基金，但除了已确定将在28日清算玉山旭日组合基金外，目前另有规模小于三亿元的三档基金，也恐遭清算或合并之虞，基金业者建议投资人，要注意这些基金的状况，以免收到清算通知单后才被强迫赎回，届时有可能赎在低点。
目前玉山投信所属的基金共有七档，截至7月11日为止，七档基金规模除了一档债券基金是88.5亿元外，其余六档基金的平均规模为2.7亿元。其中，玉山旭日组合型基金因规模只有0.65亿元，将在28日进行资产清算。
根据法令规定，如果共同基金规模在最近30个营业日的平均值低于两亿元，将可能造成资金配置、操盘不易，必须被清算或合并；低于三亿元时，基金公司需公告且有义务通知客户。根据玉山网站公告，除了即将清算的玉山旭日外，仍有三档基金规模低于三亿元。
基金公司主管表示，玉山投信正式改名施罗德投信之后，如果当时旗下基金因近期经济不景气，规模下降至两亿元以下，很可能将会遭到清算、合并；建议投资人注意这些基金的规模、净值、报酬率，以免在收到清算通知单后才被迫赎回，届时有可能会赎在低点。
至于施罗德投资集团在并购玉山投信后，是否会清算、合并旗下基金？施罗德台湾区总裁巫慧燕说，必须等到股权移转完成后，才会开始进行评估。未来商品策略上，将以强化现有产品线，加入集团国际资源等方向为主轴，但对既有的产品线，倾向不要太多同性质产品，今年的目标是调整产品属性，明年的目标才是发行新基金。
巫慧燕认为，虽然目前面临全球性的原物料上涨、通货膨胀等问题，但台湾的人才优势及两岸关系的改善，加上仍有许多优质公司，对台湾基金市场仍抱持乐观看法，将在明年第一季发行旗舰型台股基金。
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