稅局打擊財務顧問引誘退休基金購置房地產

【大紀元2013年10月18日訊】(大紀元記者張妮澳洲悉尼編譯報導)澳洲稅務局(ATO)正在打擊專門誘惑人們用退休金購置房地產的金融顧問公司,他們在悉尼公交車站和墨爾本的展覽會上擺攤設點,提供免費國外渡假吸引自主管理退休基金(SMSF)購置房地產。

據澳洲人報報導,澳洲稅務局助理專員班布里克(Matthew Bambrick)週四(17日)在墨爾本一個論壇上提出,這已經成為自主管理退休基金行業一個令人頭疼的問題。目前自主管理的退休基金金額超過了5,000億澳元,約占國家整個退休金的1/3。

特別令稅務局感到擔憂的是,很多這類金融顧問以提供去巴厘、夏威夷和法國南部的旅遊機會為推銷手段。勞拉.迪恩金融諮詢公司(Laura Dean Financial Solutions)就是其中的一個組織,其利用免費渡假利誘人們簽約貸款來購置地產。好幾個組織都採取了類似的行銷手段,諸如免費機票送投資者去夏威夷聽講座等。

班布里克說,稅務局瞄準了這些行為,認為這是一種避稅的方式。「我們非常關注這類把假期旅行當作自主管理退休金成員的投資開銷來申報的作法。」他說:「我們把這些避稅方式列在了我們的網站上。對可疑稅務計劃的識別、拒絕和舉報是每個公民的責任。」

班布里克還說,這些組織選擇做廣告的「不尋常的地點」,比如悉尼的公交車站,這也是稅務局擔憂的另一個因素。他說:「至於說我們如何處置這些事情,我想我們還在繼續關注。」

特許會計師研究所(ICA)退休金部門女主任韋斯托弗(Liz Westover)形容免費假期是「設置自主管理退休金、最大化利用公司的管理服務或執行借貸合約的不合適的激勵機制。」韋斯托弗說:「設立自主管理退休基金是一樁重大的金融決定,不能由一個國外假期來推動。」

在墨爾本論壇上,權威金融顧問監管機構——澳洲證券投資委員會(ASIC)資深負責人麥考利(Louise Macaulay)說,自主管理退休金行業已遭遇了不法推銷員的滲透,她表示證券投資委員會也在積極關注這一領域。

(責任編輯: 堯寧)

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