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邱显比:基金评比分类无法尽善尽美

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【大纪元3月12日报导】(中央社记者潘智义台北12日电)台北金融研究发展基金会今天公布第13届杰出基金“金钻奖”得奖名单,对部分得奖基金分类性质不尽相同,却分到同类评比,台湾大学财务金融系教授邱显比认为,分类很难尽善尽美。

邱显比表示,此次基金评比分类,是依照中华民国证券投资信托及顾问商业同业公会分类为基础,其中海外基金当中,能源与非能源股票基金分为同类,虽然能源与非能源属不同类别,但因可评比基金数量太少,只好勉强归为一类,否则这些基金永远无法评比。

对于海外债券基金得奖名单中,有高收益债券基金获奖,对于这些属于非稳定资产,报酬率可能极高,也可能极低的债券基金获奖,邱显比强调,前年发生金融海啸,经济从谷底起来,因此去年高收益债券获利机会大增,因而有较出色表现。

邱显比说,去年高收益债券基金有表现机会,这类基金绩效较佳,但今年高收益债报酬率却不一定能和去年相比,一年一度的基金评比本来就可能出现截然不同的情况。

另外,国内投信公司与外国基金业者竞争海外基金奖项,竟然可以在海外基金的组合型基金类中获奖,邱显比表示,组合型基金即以基金为投资标的,考验国内投信业者挑选外国基金及掌握进入市场时点的能力,虽非直接投资外国股票,但仍值得颁奖鼓励。

第13届杰出基金“金钻奖”得奖名单包括国内基金组科技类股1年期德信数位时代基金、3年期也是德信数位时代基金、5年期台湾工银2000高科技基金、10年期统一奔腾基金。

国内中小型股基金得奖名单包括1年期日盛小而美基金、3年期永丰中小基金、5年期永丰中小基金、10年期群益中小型股票基金。

一般类股基金得奖名单有1年期国泰小龙基金、富邦高成长基金,3年期永丰永丰基金、统一大满贯基金,5年期元大多福基金、宝来2001基金,10年期宝来2001基金、统一黑马基金。

上柜型股票基金得奖名单有1年期第一金店头市场基金、3年期群益店头市场基金、5年期保德信店头市场基金,10年期从缺。

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