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4年来首见 台退抚基金上半年亏18亿

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【大纪元7月30日报导】(中央社台北30日电)公务人员退休抚恤基金截至今年6月底止,整体已实现收益数为新台币96亿元,但若加记未实现损益后的损失数为负18亿元2000万元,年化收益率-0.63%,创4年来首度亏损

铨叙部今天在考试院院会报告公务人员退抚基金截至今年6月底的财务运用情形。退抚基金自84年7月运作至今,参加基金机关学校总数7554个、参加人数62万7436人,历年缴费收入累计8885亿9000万元,退抚支出累计4771亿元,若含基金运用收益1734亿3000万元,基金总收入为1兆620亿2000万元。

截至今年6月底,退抚基金实际可运用资金结余数为5798亿元,其中投资比例较高的项目分别是:国外委托经营1364亿2000万元(23.5%)、国内股票及指数股票型基金964亿9000万元(16.6%)、国内委托经营766亿7000万元、台湾银行存款669亿6000万元(11.6%)。

在基金运用绩效部分,已实现收益数为96亿元,期间收益率1.7%,已实现收益加记未实现损益后之损失数为负18亿元2000万元,期间收益率为-0.3%。

其中自行经营的损失数为27亿4000万元,期间收益率为-0.7%,委托经营的收益数为9亿2000万元,期间收益率0.5%。

报告指出,103年已实现收益加计未实现损益赚356亿余元、102年赚427亿元、101年赚298亿余元、100年则负284亿余元。

铨叙部在报告中指出,截至今年6月底为止,MSCI全球指数虽然上涨2.7%,但美元相对台币贬值2.4%,导致国外投资部位产生未实现汇兑损失,影响整体收益。

铨叙部并指出,上半年台股加权股价指数仅上涨0.2%,且涨势集中于少数个股,退抚基金基于风险考量采个股平衡布局,而持有相关各产业的龙头股,股价未涨反跌,影响国内自营股票的绩效表现。

此外,铨叙部指出,受希腊因素干扰,全球股市6月份呈下跌走势,国内及国外委托经营面临股市震荡,绩效也受到影响。

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