一个夏天的早晨，一只癞蛤蟆蹲在湖边，肚皮一鼓一鼓地喘着气，两个凸起的无神的眼睛望着湖里嬉戏的邻居们。
花鸭一家上个月才添了丁，六只毛绒绒的小家伙跟在父母后面游得挺欢；鸳鸯夫妇像往常一样，安静沉稳地滑动着水，形影不离；大雁们有的在岸边踱步觅食，有的在草地上卧着休息。最引人注目的是天鹅一家，天鹅夫妇和两个接近成年的孩子，他们个个都有着修长的脖颈，雪白的羽毛，婀娜多姿的体态，不论是引颈舒展，还是埋头清理羽毛，一举手一投足都显得那么气质高雅，仪态万方。几乎每个游人走过这里，都要情不自禁地赞叹：“多美的天鹅啊！”
“哼，他们有什么了不起的？” 癞蛤蟆最不愿人们夸赞天鹅，“不就是脖子长点儿，羽毛白点儿？让我长成这样我还不干呢！人是多么没有品味呀，竟然没有注意到我，我会唱歌，还有……对了，最重要的是，我是四条腿，哼，连进化论都不懂！” 说完，用它那无神的凸眼愤愤地又望了一眼天鹅们，拖着笨重的身子，慢慢地往住所爬。
它路过花鸭门前时，看见一盆水把路挡住了一点儿，顿时火上来了：“天鹅臭美，你鸭子也想挡道？” 它走到盆边，使足力气拼命蹦，一下，两下，三下……“咚！” 终于蹦入水盆中，它游了几下，把身子靠在盆边，蹭了蹭多年没好好清洗过的癞皮，然后跳出来，慢悠悠地爬去了。
夜幕降临了，癞蛤蟆被一阵激烈的争吵声惊醒了。只听见花鸭爸爸厉声嚷着：“你这妈妈怎么当的？给孩子们留的水怎么这么脏？天哪，还有一股奇臭的怪味儿！” 花鸭妈妈高声回道：“没看见我这么忙吗？要同时照顾六个孩子，你当爸爸的不能帮一把吗？临走前这水明明是干净的嘛！” 黑暗中，癞蛤蟆窃笑着。突然间它的凸眼翻了两翻，又生出一计。它从住所出来，爬向花鸭家。
花鸭夫妇仍在吵着，突然看见癞蛤蟆探头进来，吓了一跳，住了嘴。“癞大哥，深更半夜的，您怎么来了？” 花鸭爸爸打量着癞蛤蟆。“我听见你们的争吵了，唉，本不想来的，” 癞蛤蟆一副无可奈何的神情，“可是眼看你们好好的日子给搅了，于心不忍哪！谁让咱们是近邻来着。” 花鸭妈妈疑惑地望着这位“近邻” ，勾起了她的一段不愉快的往事。两年前，她与丈夫正度新婚蜜月，这位“近邻” 用他可恶的大嘴巴到处造谣，说她不是正宗花鸭家族成员，而是旁系杂交的品种，弄得花鸭爸爸差点儿和她“拜拜” ，幸亏天鹅大嫂出面调解请人帮忙调查，开了一张血统证书，才算了事。
忽然一声“大妹子” 使花鸭妈妈从回忆中醒过神来，“大妹子！” 癞蛤蟆又亲切地喊了一声，“鸭老弟，千万别错怪大妹子，这水怎么脏的，我亲眼所见，是天……” 它警惕地望望门外，“是你们的天鹅大哥站在盆中洗脚来着！” “是吗？” 花鸭两口子异口同声地问。“唉，你们和天鹅是朋友，他们对你们够手下留情的了。” 癞蛤蟆看看这对渐渐上钩的鱼，心里暗自好笑，“据我所知，他们有霸占鸳鸯夫妇安乐窝的企图，还有赶走大雁群的野心呢！” “不会吧？” 花鸭妈妈不解地眨着眼睛，“鸳鸯夫妇的安乐窝那么小，他们根本进不去呀！” “糟了，” 癞蛤蟆心里“咯”一下，“我怎么忘了这碴儿了？” 但它凸眼一转，立即答道：“他们占窝是假，其实还不是想赶人家走嘛！” 看看花鸭两口子将信将疑的神情，癞蛤蟆说：“总之，有人扰乱秩序，想称王称霸，大家都留点儿神！” 说完退出去了。
第二天一早，花鸭夫妇带着孩子们先来到鸳鸯夫妇的安乐窝前，悄悄地把昨夜癞蛤蟆的话告诉了他们。鸳鸯大哥听后，大笑：“哈哈哈，这位癞先生又闲得难受了！我们在这儿住这么多年了，谁什么样还不清楚吗？‘贼喊捉贼’ 是这位癞先生的惯用手法了。天鹅夫妇待人真诚，宽厚，心地善良，绝对不可能去害别人的。”鸳鸯大嫂说：“倒是这位老癞，从来见不得别人比它强，谁人缘好，它也气，谁漂亮，它也气，谁家夫妻感情好，它也气。那不前些年它看我和你大哥感情好，就到处造谣说，天鹅大哥看上我了，亏得你大哥和天鹅大哥是信得过的好兄弟，要不然，我们的家庭早被这老癞给拆了。” 鸳鸯大哥说：“你们还年轻，缺乏经验，以后多观察，多思考，就不会轻易被骗了。”
在花鸭一家去湖边的路上，他们碰见了大雁群也往湖边走。为首的雁队长对他们说：“你们听说了吗？天鹅一家明天就要迁居到很远的地方去了。” 他似乎没看到花鸭两口子吃惊的表情，接着说：“多么和平善良的天鹅一家呀！我们每年飞到这里，都得到他们的无私帮助。我弟弟腿伤了，也多亏他们精心照顾，才很快复元了。明年再来，就见不到他们了。唉……” 忽然听见大雁群中有嘤嘤的呜咽声，原来是最年幼的雁小妹，她一边抽泣着一边说：“他们没走，我已经开始想念他们了。”
在上午湖中嘻戏时，大家没有看到天鹅一家，可能他们在忙于打点行装。他们要走了，每个人都觉得心里空落落的，好像失去了什么。花鸭妈妈对丈夫说：“我们险些听信了那个癞蛤蟆的鬼话，错怪了好人。” 说着，眼泪快掉下来了。花鸭爸爸说：“不要难过，吃一堑长一智嘛。” “唉，别说了。” 花鸭妈妈说，“对我来说，这已不是第一次了，我也太……” 花鸭爸爸安慰说：“不要太自责了，俗语说：好人不知道坏人怎么坏。这只能说明你太单纯，善良了。” 花鸭妈妈迷惘地说：“是吗？” 像是在问丈夫，又像是在问自己。
清晨，霞光万道。在湖边，天鹅一家在左邻右舍和大雁群的一片“再见” 声中腾空而起，从容优美地扑打着雪白色的翅膀，缓缓地飞向远方。
癞蛤蟆在草丛中看着这告别的一幕，幸灾乐祸地想：“哎呀，他们可走了，除去了我心头一大患。” 它看着天鹅们远去的身影，似仍不解心头之恨：“哼，不就有一对破翅膀吗？好像谁多希罕似的。我就不信，我的腿还不如你的翅膀好使……” 说着，使出吃奶的劲儿，奋力一跳，“扑” 的一声，四脚朝天重重地落在地上，像泄了气的湿皮球。
一对年轻的夫妇牵着一个小孩路过这里，小孩说：“我要看天鹅，天鹅呢？” 爸爸说：“天鹅飞走了。” 小孩看见肚皮朝天的癞蛤蟆，问：“这是什么？这么丑。” 妈妈一把抱起他，把他的头转向别处，说：“别看这个，太恶心，晚上睡觉会做恶梦的。”
他们走了。只见癞蛤蟆仍在那里，四爪无力地在空中乱划着，两只无神的凸眼不甘心地四处张望，黄黄的大肚皮一鼓一鼓，发出“咕咕” 的嘟囔声，似乎在表达着它对善良美好事物的仇恨，和对大势已去的无奈。
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