【大纪元5月19日报导】(中央社记者吴孟雯台北十九日电)因应金融资产证券化趋势，日盛银行与德国裕宝银行今天签约，合作推出海外车贷证券化商品。
日盛银行首次发行车贷证券化商品，将由德国裕宝银行 (HVB) 担任主安排人 (Arranger)，日盛证券则担任副安排人，共同负责规划所有发行事项，发行架构将采跨国发行 ， 创始机构日盛银行将车贷资产真实出售(true sale) 给特殊目的信托 (SPT)后，再由特殊目的信托依国内相关证券化法令发行台币计价受益证券，并出售给海外特殊目的公司 (SPC)。
第二阶段再由特殊目的公司依受益证券发行外币债券出售给海外投资人，预计发行规模相当于新台币50亿，并将取得标准普尔 (S&P)及慕迪 (Moody's)国际评级。
日盛银行总经理杨淑昭表示，日盛银行在车贷市场积极耕耘发展，授信余额已达到135亿余元，市占率17%居同业第二名。
杨淑昭指出，透过跨国发行证券化商品，可借此扩大筹资管道，并以高品质、低逾放的车贷资产取得信用评等机构更高的国际评级。
日盛证券总经理戴瑞宏表示，日盛证券将在这次发行扮演副安排人角色 (Co-Arranger)，未来提供金融服务范围，由资产负债表的右边 (股权及债券)跨入资产负债表的左边 (资产证券化)，协助客户将拥有的资产加以设计，推出具有流通性的证券，使客户能将资产出售取回现金，再投入其他生产活动，促使客户的资产变现性提高，强化现金流动性。
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