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【大紀元1月14日訊】〔自由時報記者卓怡君／台北報導〕首季哪類型基金表現最佳？根據統計，分析過去五年各類型台股基金每季報酬率平均值，店頭基金與中小型基金在第一季表現最佳，指數型基金及價值型基金在第二季相對突出，不過，去年下半年中小型股已有一波漲幅，近來類股輪動迅速，投信業者建議選擇類股配置分散的基金較能跟上此波趨勢。
首季 店頭、中小型績效領先
Lipper統計，過去五年各類型台股基金各季報酬率互有消長，其中第一季由店頭基金及中小型基金領先，第一季的平均報酬率分別為6.51％及6.06％。
第二季由第一季相對落後的指數型基金與價值型基金接棒，中小型基金及店頭基金平均漲勢殿後；第三季平均漲幅較高的則是其他型基金與科技、中小型基金；到了第四季，各類型基金報酬率均不理想，普遍落後前三季。
ING投信指出，從過去經驗來看，中小型與店頭基金雖在首季表現最佳，但去年下半年中小型股已有一段漲幅，加上近期外資加碼大型權值股，盤面類股輪動迅速，選擇類股配置分散的台股基金較能受惠，不易顧此失彼。
觀察台股這兩天回檔走勢，中小型股又有再起態勢，摩根富林明JF台灣金磚基金經理人葉鴻儒說，中小型股股性活潑，在景氣復甦時，中小型股表現特別佳，今年首季會更明顯，在接近半個月休息過後，農曆年前仍有走高機會。
台股近來在8,300點附近出現震盪，首季企業淡季不淡利多，股價似有提前發動跡象。ING投信表示，3、4月即將陸續召開股東會，今年股利發放可望較去年增加，可適時布局高股息相關類股或基金。
