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債券基金持續熱賣 投資仍應重安全性

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【大紀元2月23日訊】債券型基金持續熱賣,相對股票型基金規模則縮減,台灣市場投資人轉向固定投資收益商品,投資人在選擇上,除可依照過去公司操作債券型基金整體績效衡量外,更可以由基金本身投資標的債信評級與避險策略,進一步觀察投資安全性。

據中央社2月23日報導,受去年股市慘澹、利率滑落影響,不僅美國 ICI公布市場股票型與債券型基金規模消長明顯,根據台灣投信投顧公會去年12月公布資料,台灣市場也有股票基金-32.4%與債券基金160.3%的規模成長差距,市場資金紛紛自股票市場轉至債市避險,債券型基金規模擴增快速,但投資人在選擇上仍應同時兼顧安全性與收益性。

為協助投資人查詢及信評透明化的目的,投信投顧公會近期表示,今年 6月開始將定期公布資料於網站上,強化投資人對債券型基金的投資信心,並進一步擬出多項自律機制,要求投信業應於每一營業日,檢視交易債券是否落在合理區間、並訂定規章罰責,各投信公司也需將其所經理的債券型基金投資標的信評,開始對外揭露,業者對此亦同表樂觀其成。

由於國內外的固定收益資產工具已成資產配置中不可或缺的產品,群益投信在 3月預定發行的安邦海外債券型基金,也採取嚴格的標準規範投資標的的安全性,除投資單一標的債信評等需達 A級以上,同樣對投資區域也考量安全性較佳的美國、加拿大、德、英、盧森堡、日本及台灣,也恰好符合今年美國加州退休基金會所公布的安全投資區域範圍,此外,整體投資組合的債信等級則需達AAA級的水準,以保障投資的安全。

(http://www.dajiyuan.com)

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