【大紀元11月19日訊】美利達投資保險公司(Acacia Financial Advisors, LLC)將於十二月六日(星期六)於馬州洛克維爾市海珍樓餐廳舉辦資產轉移規劃座談會，時間從上午十時至中午十二時。名額有限，報名請洽許玉雲，電話301-881-9888分機100。聽眾報到從九時四十五分起至十時止，請提前入座。海珍樓餐廳(Seven Seas Restaurant)位於1770 E. Jefferson Street, Rockville, MD 20852。
資產轉移規劃涵蓋法律層面及稅務層面的考量。陳樹平律師(Shu-Ping Chan, JD, MBA)將主講資產轉移在法律層面的考量，內容包括:(1)遺囑的重要性及信託的好處；(2)遺囑及信託的區別；(3)Durable Power of Attorney及Medical Directive的重要性；(4)如何運用人壽信託達成節稅功效；(5)及如何運用資產轉移規劃讓您辛苦創立的事業能永續。
美利達投資保險公司的執行總裁，並擁有證照財務規劃師(Certified Financial Planner)的張文進博士(Dr. James Chang)將分享資產轉移規劃在稅務層面的考量，內容包括:(1)如何運用資產轉移規劃降低遺產稅；(2)贈與或隔代贈與的優缺點；(3)如何將退休基金放入資產轉移規劃以降低所得稅及遺產稅；(4)各項投資方式在課徵遺產稅或贈與稅的差別待遇；(5)及利用人壽保險信托(Life insurance trust)達成的節稅目標。
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