【大纪元11月19日讯】美利达投资保险公司(Acacia Financial Advisors, LLC)将于十二月六日(星期六)于马州洛克维尔市海珍楼餐厅举办资产转移规划座谈会，时间从上午十时至中午十二时。名额有限，报名请洽许玉云，电话301-881-9888分机100。听众报到从九时四十五分起至十时止，请提前入座。海珍楼餐厅(Seven Seas Restaurant)位于1770 E. Jefferson Street, Rockville, MD 20852。
资产转移规划涵盖法律层面及税务层面的考量。陈树平律师(Shu-Ping Chan, JD, MBA)将主讲资产转移在法律层面的考量，内容包括:(1)遗嘱的重要性及信托的好处；(2)遗嘱及信托的区别；(3)Durable Power of Attorney及Medical Directive的重要性；(4)如何运用人寿信托达成节税功效；(5)及如何运用资产转移规划让您辛苦创立的事业能永续。
美利达投资保险公司的执行总裁，并拥有证照财务规划师(Certified Financial Planner)的张文进博士(Dr. James Chang)将分享资产转移规划在税务层面的考量，内容包括:(1)如何运用资产转移规划降低遗产税；(2)赠与或隔代赠与的优缺点；(3)如何将退休基金放入资产转移规划以降低所得税及遗产税；(4)各项投资方式在课征遗产税或赠与税的差别待遇；(5)及利用人寿保险信托(Life insurance trust)达成的节税目标。
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