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这六档ETF 年报酬率赢过台湾五十

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【大纪元2016年12月14日讯】台湾50不再是被动投资人的首选?台湾指数公司今天一口气发表6档指数股票型基金(ETF),年化报酬率都在10%以上,横跨市值型、精选产业型及主题型3大类别。

台湾指数公司今天发表“蓝筹30指数”、“蓝筹30反向指数”、“电子菁英30指数”、“工业菁英30指数”、“低贝塔100指数”及“低波动精选30指数”6档新指数,响应政府政策发展重点产业指数及针对客户回馈意见,开发客制化指数体现客户投资理念。

台湾指数公司董事长李启贤表示,未来指数公司仍会持续以创新思维创造台股标的指数,朝因应国际市场趋势与指数发展潮流、配合财务理论实证研究提升指数立论基础与公信力、针对客户回馈意见开发客制化指数以体现客户投资理念。

指数公司总经理陈欣昌指出,新指数横跨市值型、精选产业型及主题型3大类别;其中,市值型指数有代表国内大型规模、业绩表现佳、营运稳定性高、获利能力良好且股利丰厚顶尖优质企业的蓝筹30指数。

精选产业型指数有由台湾资本市场最具代表性的电子产业中,精选出产品竞争力强、获利表现佳电子股所编制的电子菁英30指数;另以获利能力与企业财务结构条件,精选出具核心竞争优势且财务表现优异的企业,代表台湾制造业精华的工业菁英30指数。

陈欣昌表示,这3档指数报酬表现亮眼,以5年累积报酬率来说,蓝筹30指数达41%,电子菁英30指数达57%及工业菁英30指数54%,优于同期间大盘指数报酬率28%及台湾50指数报酬率39%。

在10年累积报酬的部分,蓝筹30指数达134%、电子菁英30指数达135%及工业菁英30指数155%,也同样优于同期间大盘指数报酬率97%及台湾50指数95%的报酬率。

此外,有鉴于市场波动加剧下投资人对于低波动指数的需求,指数公司也推出两档不同面向的低波动主题指数,包含低贝塔100指数,选取与大盘指数连动低的低波动股票,以及低波动精选30指数,选取股票个别波动度程度低且流动性佳的30档中大型成分股。

两档指数在5年累计报酬率的部分,低贝塔100指数达到49%、低波动精选30指数则达到57%,优于相同期间的大盘指数报酬率29%及台湾50指数报酬率41%;10年累积报酬率表现更是突出,低贝塔100指数达到192%、低波动精选30指数则达到168%,大幅超越同期间的大盘指数报酬率92%及台湾50指数报酬率91%。(转自中央社)

 

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