分析:俄用能源和黃金確立盧布價值基礎

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【大紀元2022年04月12日訊】(大紀元專題部記者張宛綜合報導)一場俄烏戰爭帶來了很多的意外。俄羅斯的軍事實力不如想像的強大;烏克蘭的抵抗比預期的頑強;美歐空前一致,對俄羅斯實施了嚴厲的金融制裁。而俄羅斯則利用自身的能源優勢,逼迫歐洲國家用盧布進行天然氣交易,已經成功拉抬了盧布的價值。

政治經濟評論員杰森博士4月3日在其節目中表示,俄羅斯正在試圖用傳統的黃金,以及能源、食物、原材料等現實生活必需品,給盧布確立一個價值基礎。

在俄羅斯2月24日入侵烏克蘭之後,美歐出台了一系列制裁措施,盧布開始暴跌。而此時俄羅斯約一半的外匯儲備被凍結,限制了俄央行利用外匯儲備干預盧布走勢的能力。

為了支持盧布,2月28日,俄羅斯中央銀行採取緊急行動,一口氣將基準利率從9.5%提高到20%;此外,俄央行還下令俄羅斯企業將其外匯收入的80%換成盧布,但是盧布仍繼續貶值。到3月初時,盧布和美元的比率一度跌至143:1。

3月下旬,俄羅斯連續出台使用盧布支付的相關指令,以提振盧布。

3月23日,俄羅斯總統普京指示俄部長級官員,對莫斯科不友好的國家如果購買俄羅斯天然氣,必須以盧布支付。3月31日,普京簽署盧布結算令,從4月1日起開始執行,否則將叫停天然氣合同。

據統計,截至今年1月27日,俄羅斯國有天然氣巨頭——俄羅斯天然氣工業股份公司(Gazprom)向歐洲和其它國家銷售的天然氣中,約有58%是以歐元結算;去年第三季度有39%是以美元結算。

普京要求不友好國家的天然氣買家在俄羅斯國有的俄羅斯天然氣工業銀行(Gazprombank)開設盧布帳戶,然後將外匯轉入該帳戶用於購買盧布,再以盧布支付購買的天然氣。

根據俄羅斯政府今年3月7日發布的清單,美國、加拿大、歐盟成員國、英國、瑞士、挪威、日本、韓國、澳洲、新西蘭、新加坡等宣布或加入對俄羅斯制裁的國家都是不友好國家。

3月30日,俄羅斯杜馬議長維亞切斯拉夫·沃洛丁(Vyacheslav Volodin)在他的Telegram頻道中表示,俄羅斯可能很快會擴大盧布結算的出口商品清單,石油、穀物、化肥、煤炭、金屬以及木材出口都將以盧布定價。他表示,這樣做對俄羅斯有利,是正確的做法。而普京在宣布出口天然氣使用盧布結算時也表示,這只是剛開了個頭。

此外,3月25日,俄國央行宣布,從今年3月28日到6月30日期間,他們將以每公克5000盧布的固定價格從商業銀行收購黃金

俄羅斯的系列操作成功拉抬了盧布的價值。到3月31日,盧布與美元的比率已升至82:1,基本恢復到了進攻烏克蘭之前的匯率水平。

由於盧布大幅回升,到了4月7日,俄羅斯央行宣布停止以固定價格收購黃金,因為5000盧布在4月7日已相當於63美元,高於目前國際上黃金每公克60美元的價格。俄央行稱,從4月8日起以協商價格向商業銀行收購黃金。

杰森認為,俄羅斯在3月下旬的幾步操作,已經是一個以黃金和能源為基礎的貨幣體系的雛形思路。

制裁使俄加速去美元化

俄烏戰爭爆發後,部分俄羅斯主要銀行被美歐踢出了SWIFT國際結算系統,同時,由美國、英國、法國、德國、意大利、加拿大和日本組成的G7集團又宣布凍結俄羅斯央行存放在7國境內的外匯儲備資產。

根據《俄羅斯銀行外匯和黃金資產管理報告》(截至2021年6月),俄羅斯外匯儲備總額約5853億美元,其中約50%左右存放於G7國家,為美元、歐元、英鎊等資產。

這些制裁措施極大的限制了俄羅斯使用美元和歐元進行國際交易的能力。作為反擊,俄羅斯推出了天然氣盧布結算令,這與當初美國將石油和美元掛鉤的思路類似。

1944年到1973年,世界上大部分國家都加入了以美元為國際貨幣中心的《布雷頓森林協定》(Bretton Woods Agreements)。協議規定,美元與黃金以1盎司黃金35美元的固定匯率掛鉤,而協議成員國貨幣則與美元掛鉤。

1970年,美國時任總統尼克松宣布美元貶值,並且停止美元兌換黃金;1973年,《布雷頓森林協定》完全崩潰,美元與黃金徹底脫鉤。

布雷頓森林體系崩潰後,美國與沙特達成協議,同意以美元結算石油。由於沙特是歐佩克組織(OPEC)中最大的產油國,該組織其它成員國也很快採用美元進行石油貿易。美國通過將美元與石油緊密掛鉤,使得其它國家要購買石油就必須獲取美元,石油美元體系由此確立。

如今,俄羅斯也試圖將天然氣、石油,甚至是糧食、化肥、金屬等資源與盧布掛鉤,支持盧布的同時,對抗美元。

俄羅斯的倚仗

俄羅斯提出天然氣盧布結算令的底氣,來自其在世界能源市場的巨大份額。歐盟四分之一的石油來自俄羅斯,對俄羅斯天然氣的依賴度更是高達四成。

根據歐盟能源監管機構聯盟(European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators)的數據,在歐洲主要經濟體中,德國約一半的天然氣來自俄羅斯,而法國約25%、意大利46%的天然氣,芬蘭、拉脫維亞、塞爾維亞九成的天然氣都來自俄羅斯;而北馬其頓、波斯尼亞和黑塞哥維那以及摩爾多瓦對俄羅斯天然氣的依賴度達到100%。

烏克蘭從2015年起也從歐盟進口天然氣,這意味著烏克蘭的部分天然氣也間接來自俄羅斯。

因此,對俄羅斯天然氣的高度依賴,導致歐洲多個國家難以在短期內找到強有力的替代方案。

天然氣盧布結算令發布後,歐洲執委會的官員說,97%的俄天然氣供應的相關合同都明確規定以歐元或美元付款,莫斯科這樣做不符合合同條款,是意圖規避對俄羅斯的制裁。而普京則已指示俄羅斯天然氣公司修改相關有效合同。

針對普京的盧布結算令,法國和德國表示反對,但兩國還未能拿出有效的應對措施。另外,匈牙利等國則表示,同意使用盧布購買俄羅斯天然氣;而意大利、韓國、日本等國的態度有所鬆動,或轉向使用盧布。

塔斯社報導說,俄羅斯總統普京和德國總理奧拉夫·舒爾茨(Olaf Scholz)在3月30日舉行電話會談,兩人同意,由兩國專家進行談判,討論以盧布支付俄羅斯天然氣的過渡措施。

舒爾茨之前曾表示,要減少對俄羅斯能源的依賴。但他同時也提到,對俄能源禁運可能對勞動力市場以及工業生產產生不利影響,並導致經濟危機。

俄羅斯發布盧布結算令之後,莫斯科方面表示,不會要求立即用盧布支付。

歐盟委員會4月6日提議對俄羅斯實施廣泛的新制裁,包括禁止進口俄羅斯煤炭等。歐盟消息人士對路透表示,新措施的力度取決於俄羅斯對以盧布支付天然氣的立場。

責任編輯:連書華#

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