美中芯片对决 台积电选边站队影响几何

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【大纪元2022年08月11日讯】(大纪元记者林岑心采访报导)美国总统拜登签署《芯片与科学法案》,标志着与中国长期竞争的支持性政策即将展开。与此同时,中共军演与两岸局势升温、美日韩台“Chip 4联盟”即将成立,近期或影响半导体产业发生剧烈变动,其中,龙头业者台积电是否有选边站队的压力,引发外界关注。

国际因素叠加 半导体产业板块变动一触即发

台经院产经资料库总监刘佩真8月10日告诉大纪元,目前半导体行业生态确实面临多重因素叠加的情况,“压力是提前,各国都面临这样的状况,今年以来俄乌战争牵动全球政治势力版图的变化,美中角力又会更上一层楼,更何况美国众议院议长佩洛西访台,变成触发美中台另外一种关系的变化。”

她说,加上美国通过《芯片与科学法案》, Chip 4联盟要韩国要表态,以及中芯国际触及7奈米的生产,种种因素叠加起来,促使整个半导体产业地缘政治形势变化一触即发,各个国家或半导体厂指标性大厂,包括台积电和三星等都须表态,成为美中两国之间的对决态势。

BBC报导,美芯片法案除了对芯片行业的补贴、投资税收抵免等扶持政策,关注最多的条款要属针对中国芯片产业的排他政策,使得芯片企业面临在中美之间“选边站队”的难题。

彭搏社日前发表一篇评论文章表示,当美国众议院议长佩洛西访台,台积电董事长刘德音、创始人张忠谋与佩洛西及台湾总统蔡英文会晤时,中立的表象即消失了,台积电选择了美国,但这不意味着北京会放弃,可能会诉诸其它制裁手段。

中共官媒凤凰网“风暴眼”日前发文称,“夹在中美之间保持中立?台积电到了抉择的时刻”,《芯片法案》禁止受益公司10年内在中国扩大生产和投资比28奈米更先进的芯片,可能迫使台积电等芯片制造商在中美之间做出选择。

赴美投资成本高 台积电投资恐有限

美芯片法案通过后,台积电会进一步提高在美投资比重吗?台积电创办人张忠谋以台积电经营25年的奥勒冈厂房为例,点出要再赴美设厂缺人才和高成本的问题,张忠谋说,“我们事实上在奥勒冈州有一个厂房,同样的产品奥勒冈州的制造成本,比台湾高出约50%。”

刘佩真说,台积电2020年宣布对美国进行9年120亿美元的投资,相较于三星电子规划未来20年斥资2000亿美元在美建新厂,美方当然会希望台积电继续加码投资。但对于台积电而言,在美国投资成本压力大,以过往经验来看,台积电会通常通盘的考虑,考量有基本客户量和订单稳定度等因素,才会有海外设厂的计划。

台湾财经专家黄世聪8月10日告诉大纪元,美国希望台积电到美国去设厂,不过摆在眼前的情况是成本高出不少,“台积电能做就是遵循美国的法令,美国要怎么制裁中国(中共),有什么样的规范,台积电都会遵守,用这样的方式来进行他的‘选边’,但预估台积电在美国生产规模不至于太大。”

美遏止企业在中国扩产 对台积电影响有限

除了《芯片与科学法案》正式上路,美商务部亦扩大对美国企业的禁令范图,要求他们不要向中国提供制造14奈米以下芯片设备,种种限制恐影响台积电在中国的生产计划。

刘佩真表示,台商半导体行业在中国产能的建置,占整体台厂总产能的比重都是个位数而已,以台积电而言,中国产能对于台积电母公司的营收占比只有3%。加上两岸关系紧张,台湾政府近期不乐见台积电在大陆扩大产能,估计台积电将维持现有16奈米的投资局面,不再继续扩产。因此,美方做出的限制性措施,对台积电来说,影响不大。

黄世聪提到,美国一直都是台积电的主力市场,美国客户占了台积电总营收六成左右,而且,美国掌握最关键的技术、材料、设备等等,台湾半导体厂靠向美国这很正常。而美国为遏止中共芯片产业所祭出的措施,对维持市场秩序有利。

“中国(中共)是用国家力量在发展半导体,将对全球经济造成不合理的竞争态势,过去包括太阳能产业、LED、面板产业,它都用国家力量打垮其它国家。现在美国遏制中国半导体发展,将使全球秩序受到控制,对台湾来说是利大于弊。”黄世聪说。

两岸关系、Chip 4成形 将影响未来半导体板块变动

中共一连四天举行军演恫吓台湾,是否会引发客户转单效应?刘佩真认为,短期内半导体厂要转单,其实不太容易,但是客户会观察,未来军演是不是会常态化,或者两岸局势是否更趋紧张,藉以判断是否加重第二个供应来源的比重。

黄世聪也认为,中共军演用意是打心理战,实际对产业影响微乎其微,“台湾的LEG船(液化乙烯船)或汽油船只要绕过军演区,照样可以进到台湾,除非中国(中共)真的完全封锁台湾海峡,才会有影响。但是,它现在没能力封锁台湾,只在采取心理层面的认知战,对供应链影响非常小。”

反观美国政府拟邀请日本、南韩与台湾打造芯片四方联盟(Chip 4),引发中共关切。黄世聪认为,目前台湾已经要加入Chip 4,现在就是看韩国的态度,韩国的确有些顾忌,但无论如何,美国联合台、日、韩厂商一起来针对中共,这是中共不乐意见到的。

刘佩真表示,目前大陆自制芯片能力不高,先进芯片生产不出来,“中国(中共)担心被孤立,未来取得一些半导体的关键产品可能就会受到限制,这是他们比较担心的。”

责任编辑:林琮文#

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