作為職業財務顧問，我們常被很多新客戶問的問題就是：既然網站上已經有如此多的信息了，我們為什麼還需要一個理財顧問呢？以下是圍繞著這個問題的...

10日（週三），澳洲銀行協會（ABA）公佈了金融行業行為準則修正案，以杜絕該行業再出現收「死人錢」和「拿錢不辦事」的丑聞。

市場上的各類理財產品層出不窮，怎樣選擇適合自己的產品？把自己辛苦賺來的錢交給理財顧問之前，怎樣才能判斷出顧問是否值得信賴？就此，記者採訪...

近期，西太平洋銀行（Westpac）被一位高淨值客戶告上法庭。他聲稱銀行對投資高投機性金融產品的建議使其蒙受重大經濟損失，因為這些產品在...

台灣的台新金控旗下台新銀行與世新大學財金系合作調查發現，民眾的金融素養竟然比美國還高，且金融素養、態度與投資報酬率呈現高度的正相關。

新創金融科技公司Integrated Portfolio Solutions（IPS）近日籌集到300萬澳元助推下一步成長。該公司已打造...

我們中國人很喜歡存錢，十個中國人中有十個人家有存款，但讓人頭疼的是，現在的銀行有一大堆讓人眼花繚亂的投資產品，你應該選取哪種來讓你辛勤勞...

坊間已經有數不清的媒體在警告，我們這個理財顧問產業即將在CRM2實施後發生劇變。的確這些文章說的都沒錯。客戶們往後將完全掌握他們做投資時...

從明年1月起實施的養老金領取資產評審新規將影響大批家庭。此舉意味著大約30萬的部 分養老金領取人士養老金額減少，其中10萬人會完全失去養...

因應數位化浪潮，金管會推動機器人理財顧問服務，未來提供民眾理財策略、幫忙規劃投資組合的對象，可能不是印象中的理財專員或財務顧問人員。

看好台灣高端財富管理市場，瑞士銀行自年中引進UBS Advice後，目前Advice理財顧問已有50位，目標明年農曆年前可擴增40位，3...

2016年1月起，保險公司將重新計算年金終生收入，退休年金面臨調降。由於人的壽命越來越長，保險公司將採用新的死亡率精算表，用新的計算公式...

澳洲證券投資委員會（ASIC）於本週二（3月31日）宣佈推出其初期階段的新的財務顧問註冊系統。這個新系統現在可以在證券投資委員會的Mon...

經過一段時間的醞釀，澳洲證券投資委員會（ASIC）即將從3月底開始推出新的全國理財顧問註冊系統。今後被發現以不實信息在此系統註冊獲得顧問...

澳洲金融系統調查機構提出，為保護消費者的利益，應對理財顧問（金融規劃師）的佣金結構進行全面審查，並對一些誤導性的條款重新下定義。

澳洲聯邦銀行理財顧問醜聞被披露後，7月該行推出「公開建議審查計劃」（Open Advice Review Program），來補償受損失...

企業監管機構澳洲證券投資委員會（ASIC）計劃大力加強對主要銀行和各金融服務公司理財顧問的監督，包括要求對理財顧問的不當行為進行及時報告...

澳洲聯邦政府計劃修改理財顧問管理法，但工黨和綠黨反對其撤銷在理財建議中保護顧客的法律條例，現在聯邦政府又重新對該法律修改案進行了調整，加...

(大紀元記者李平多倫多編譯報導)隨著報稅季節日益逼近，近日加拿大廣播公司（CBC）Marketplace調查節目披露，國內一些大銀行和大...

過去兩年，由於經濟危機，美國流失了700多萬個就業機會。目前，美國仍然有將近10%的人處於失業狀態。由於經濟復甦乏力，專家預測，失業率在...