四、戡定内乱
一九二九年一月，北伐刚结束，蒋介石便制定裁军计划，一百六十万军人减半数。国民党内部各派都想保存自己实力，无法达成共识。一九二九年，李宗仁率先起兵挑战中央，被蒋介石击败。冯玉祥、张发奎、唐生智、石友三等军阀也纷纷发难，但都未能成气候。一九三零年三月，阎锡山、冯玉祥、李宗仁联合发动中原战争，对抗中央。蒋介石下令讨逆，用了五个月将叛军各个击破。九月张学良通电拥护中央，内战停火。中原大战历时半年，双方死伤三十余万。中央军疲于内乱，中共得以坐大。
分裂国家
“四一二”清党后，中共发动的“南昌暴动”和“秋收暴动”遭惨败，残军流窜到井冈山落草，在苏联操控下，继续分裂中国。一九二九年中东路事件爆发后，苏联大举入侵东北，烧杀打砸，“保卫”沙俄遗留下的铁路等特权。中共不顾国家主权，竟喊出“武装保卫苏联”之口号。连中共创始人陈独秀都看不过去，提出反对，却被开除党籍。
在苏共直接指挥下，中共在江西暴动。蒋介石回顾历史说：“民国十六年，中共‘八七会议’的指导者纽曼，……是苏俄的暴动专家。中共在当时的南昌暴动、汕头暴动和广州暴动，都是采用他俄共暴动的理论和方式来实施的。”“此后共匪所谓‘红军’的任务，就是杀人、放火、勒赎、筹款和煽惑群众。而其政治纲领就是杀地主，分田地，武装群众，建立苏维埃政权。”（《苏俄在中国》）
一九三零年八月二十二日，蒋介石在给国民党中央的战报中称：“洪水猛兽之中国共产党，复乘我国家多事之秋，肆行勾结，日事蔓延，已悖成燎原之势，以为全国大患。”蒋介石清楚，必须尽快铲除中共，以绝后患。
一九三零年十一月，中原大战甫结束，蒋介石就部署兵力，对江西苏区开始第一次剿匪行动，未能铲除红军。一九三一年，又接连发动第二、三次剿匪战争，也因国民党内乱和“九一八”事变等原因，半途而废。
中共穷途末路，煽动学生，请愿闹事。国民党内矛盾加深，胡汉民、汪精卫、孙科等人形成反蒋联盟。为挽救党内宁粤分裂的局面，蒋介石于十二月再次辞职，辞去国民政府主席兼行政院长职。一九三二年初，爆发“一‧二八”事变，日军进犯上海，南京地位危险。一月二十九日，国民党召开临时中政会，恳请蒋介石回中央主持军事。
中共分裂国家，日趋嚣张。一九三一年十二月，中共在《中华苏维埃共和国中央执行委员会布告》中说：“从现在起，中国疆域内有不同的两国，一个是中华民国，是帝国主义的工具，另一是中华苏维埃共和国。”（江西省档案馆等编，《中央革命根据地史料选编》）公然打出“两个中国”的旗号。
一九三二年三月初，蒋介石从新出任军事委员会委员长，并于六月主持五省剿匪会议，“确定第四次围剿计划，决定先从肃清豫鄂皖三省匪军着手。”（《苏俄在中国》）
一九三三年二月发动的第四次围剿也遭到失败，但蒋介石剿匪决心依旧。他说：“古人所谓攘外必先安内，意思就是先要戡定内乱，然后可以抵御外侮。”“日本人侵略是外来的，好像是从皮肤上渐渐溃烂的疮毒，土匪捣乱是内发的，如同内脏有了毛病，这实在是心腹之患；因为这个内疾不除，外来的毛病就不能医好。”（蒋介石，《革命军的责任是安内与攘外》）
一九三三年，蒋介石举办庐山军官训练团，培训剿共骨干。国府对共产党江西“根据地”的围剿，逐步取得进展。
剿共救人
蒋介石在一九三三年第二期庐山军官训练团的开学训词中，说到共产党毁掉中国人五千年来历代圣哲所倡导的做人的道理，要让中国人都变成一个个不忠不孝，无礼无义的禽兽！剿共是救济人民，重新做人。
“现在再要讲明白：怎样才算叫做一个人？怎样就叫做禽兽？大家晓得：我们中国有句古话‘人面兽心’，即具备人类的面目，而包藏禽兽的祸心，其心思、精神以及一切的行动，完全和禽兽一样。”“因为土匪不仅到一个地方杀人放火、奸淫掳掠，使得一般人民不能安居乐业，而且弄得一般人民不敬祖宗，不孝父母，不爱兄弟，不要国家、民族，不讲礼义廉耻，毁灭中国固有的道德伦理和历史！“共产党要教我们中国人都变成一个不忠不孝，无礼无义的禽兽！就是不许我们做一个人！要中国人都做禽兽的行为！不许我们过人的生活，干人的事业！所以赤匪就是禽兽，我们剿匪就是要剿灭这个禽兽，要将匪区里面的人民统统救转过来做一个人，不让他们始终陷在匪区沦为禽兽！所以我们剿匪就是打禽兽！打禽兽的目的，一方面是要消灭禽兽，一方面是要救济我们的人民，不让再被禽兽压迫，一天一天禽兽化，要使他们赶快获得一条光明大道，重新做一个人！这就是剿匪的目的和我们军官团的要旨与精神！”
蒋公在这题为《剿匪的意义与做人的道理》的训词中说：“我们一切的一切，都是为着要做一个堂堂正正的‘人’，轰轰烈烈地来干一番做‘人’的事业，为我们的国家，民族，为我们的祖宗父母，争一口气！现在我们要剿灭赤匪，统一国家，抵御倭寇，也就是为此。”
蒋介石讲出做人的道理，也指出如果自己不知道做人的道理，就没办法消灭共产党。中共让人杀父母，出卖祖宗，教人不忠、不孝、不仁、不义，让人变禽兽。
“现在的土匪，就是人面兽心的东西，虽然他面孔是人的面孔，而他的思想，他的行动，无一不是禽兽的思想，禽兽的行为！何以见得呢？因为我们中国人五千年以来历代圣哲和我们所讲做人的道理有八个字，即所谓‘忠孝、仁爱、信义、和平’，必须这八个字统统完备，然后才能够算是一个人，是一个完全的真正的中国人！这就是说对于国家、对于朋友、对于上官、对于部下统统要忠实，对于祖宗、对于父母必须孝敬，对于百姓要仁爱，对于一切的朋友，乃至所有的人类，我们统统要有信义，还有一切人与人的关系，我们都要求其调整协和，公平合理，最后实现全人类的和平共进！”
“现在共产党怎样呢？我刚才说过：土匪不仅不忠于他自己的中华民国和中华民族，并且不忠于他自己的上官，不忠于他自己的部下。随便有罪无罪，拿来马上就乱杀、乱剐，或施行种种拷打敲剥的酷刑，惨无人道，毫无半点信义！还有赤匪不仅不要父母，而且常常要打父母，杀父母！更要出卖自己的祖宗，去拜外国的祖宗！即拜列宁、马克斯等外国人为祖宗！这种土匪行为真是不忠、不孝、不仁、不义，如同禽兽一样，还能算是人吗？还能算是一个中国人吗？”
共产党会取巧一时，但蒋介石看到共产党的最终命运：“天下没有一个人说是敬拜外国祖宗，不孝他的父母，不爱他的国家而能够成功的！历史上也从来没有一种杀人放火卖国忘宗的土匪可以成功的！”
蒋介石也预见共产党之祸患巨大：“如果土匪不消灭，不仅是我们大家生无立足之地，死无葬身之所，就是我们祖宗坟墓也不能保存！而且子子孙孙将来都要做亡国奴，做人家奴隶牛马！”蒋公一语成谶。
蒋介石说：“我即于当年十月，复在南昌召集剿匪会议，订定第五次围剿计划，对江西匪区，采‘三分军事，七分政治’的方针，一面禁运物资，封锁其经济，建筑碉堡，截断其交通；一面开拓公路，步步为营，节节进剿。”“至二十三年（一九三四年）夏季，而湘赣鄂豫皖五省匪区乃束小至赣南山岳地带，其面积不过四千方里，与二十一年相较，几乎是五十与一之比。”（《苏俄在中国》）
一九三四年十月，第五次剿匪战争打了一年，红军终于弹尽粮绝，向西南方向夺路而逃，为掩人耳目，对外号称“北上抗日”。事实上，红军既没有北上，更没有抗日。
围剿成功后，蒋介石腾出手来应对日本的进犯。
日本素来强烈反共，对蒋介石剿共，日本虽置身事外，却也乐观其成。利用国、日、共三方力量消长，是驾驭时局的关键，对此蒋介石自有主张。
蒋介石在一九三三年八月十七日的日记中说：“大战未起之前，如何掩护准备，使敌不甚注意，其惟经营西北与四川乎。”一九三四年十二月二十九日续言，“若为对倭计，以剿匪为掩护抗日之原则言之，避免内战，使倭无隙可乘，并可得众同情，乃仍以亲剿川、黔残匪以为经营西南根据地之张本。”蒋介石当时对红军的追剿，延缓日本侵华的步伐，同时加强对西南地区的控制。
蒋经国在自传中透露：“当时与其说是没有包围成功而被中共突围，不如说是我们放水。……以当时的情况来说，这是一个非常成功的政治战略，我们随共军进入云贵川，使中国达成真正的统一。”（黄道炫，《放水长征路》，《财经》杂志）
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