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【大纪元6月26日报导】(中央社记者潘智义台北二十六日电)台湾理财顾问认证协会预定于6月28日 (星期二)在台北举行第一届认证理财规划顾问 (CFP )授证典礼,及CFP认证制度国际论坛。台湾第一批取得 CFP认证资格者共有52位,这些认证理财规划顾问将为台湾金融市场注入一股新力量。
台湾理财顾问认证协会周二举办的 CFP认证制度国际论坛,将邀请国际理财顾问认证协会总会执行长、理事长、总会主席、日本理财顾问认证协会营运执行长,以及韩国理财顾问认证协会理事长一起讨论 CFP认证制度的全球展望,及理财规划顾问实务经验分享。
台湾理财顾问认证协会于2003年11月正式加入国际理财规划顾问认证协会 (Financial PlanningStandards Board, FPSB),获得这个国际组织授权于台湾举办中文CFP专业认证测验。目前全球取得CFP认证资格的人数高达 9万人,是国际最具公信力的金融专业证照之一。
台湾理财顾问认证协会表示,理财规划顾问认证制度强调客户利益优先并藉由完整的4E制度来落实,分别是教育训练,考试认证,工作经验、职业道德。
另外,规定的教育训练课程共分 6门科目,包括理财基础规划、风险管理与保险规划、员工福利与退休金规划、投资规划、租税与财产移转规划和科目、全方位理财规划。