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【大纪元2月25日讯】根据 Lipper 基金资料库统计显示，今年以来表现最佳的股票基金前10名中，竟有高达 5档是以投资中小型股票为主的基金，而观察各主要区域一般型基金与中小型基金绩效，可发现亚洲、日本及欧洲等地的中小型基金平均表现也皆优于一般型基金。
据中央社2月25日报导，怡富投顾指出，此显示在景气复苏未明以及中小型股股价普遍较大型股便宜之下，去年以来资金持续流向中小型股的趋势仍未改变，不过由于中小型股流动性风险较高，因此建议以区域性的中小型基金介入，以避免波动过大的问题。
中小型股投资热度不减，怡富投顾表示，去年以来中小型股的投资热度即有逐渐升温的情况，除一般认为在景气复苏初期中小型股较具资金优势外，去年陆续爆发的大型企业会计丑闻也让国际资金对庞大企业体的财务品质感到疑虑，而中小型股因业务模式较为单纯，因此反而吸引资金流入一些具有利基的中小型企业。
2002年全球各主要股市的中小型指数表现大多优于大盘指数，今年以来此情势仍持续，尤以亚太地区最为明显，如日本小型股在股价跌深、较不受汇价变动影响的优势下，东证小型股指数今年来 (至2月21日)已上涨6.1%，同期日经指数、东证一部指数分挫0.2%、0.5%。另外同一期间，香港小型股指数上涨6.7%，以33档蓝筹股为成分的恒生指数则下跌0.8%，不仅如此，中小型股表现较优异的情形也出现在南韩、新加坡、台湾及欧洲等地。
惟独例外的是美国地区，罗素小型股指数今年已下挫4.9%，跌幅高于S&P 500、道琼工业指数的-3.6%、-3.9%。由于美国小型股90年代以来多头走势几未中断，即使在近年空头下，也仅去年有较大修正 (以罗素2000指数为例，去年下挫21.6%)，相形之下自高点已重挫4成有余的大型股，目前股价已较具吸引力。
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